Charakteristika trhu s pivom. Prehľad textilného trhu

* Pri výpočtoch sa používajú priemerné údaje za Rusko

Táto analýza trhu je založená na informáciách od nezávislých priemyselných a spravodajských zdrojov, ako aj na oficiálnych údajoch Federálnej štátnej štatistickej služby. Interpretácia ukazovateľov sa vykonáva aj pri zohľadnení údajov dostupných v otvorených zdrojoch. V analýze sú zahrnuté reprezentatívne pokyny a ukazovatele, ktoré poskytujú najkompletnejší prehľad o príslušnom trhu. Analýza sa vykonáva ako celok v Ruskej federácii, ako aj vo federálnych okresoch; Krymský federálny okres sa v niektorých recenziách nezohľadňuje z dôvodu nedostatku štatistík.

Pivo je historicky jedným z najviac konzumovaných alkoholických nápojov na svete ako celku, najmä v Rusku a krajinách SNŠ. Pivo sa vyrába alkoholovým kvasením sladovej mladiny pomocou pivovarských kvasníc, zvyčajne s pridaním chmeľu. Slad je výrobok získaný klíčením obilnín, najmä jačmeňa. Pri výrobe piva sa najčastejšie používa slad z jačmeňa.

V súčasnosti sa v Ruskej federácii bežne používa rozdelenie na „živé“ a bežné pivo. Zároveň „živý“ znamená nápoj, ktorý neprešiel pasterizačnou fázou, o ktorej sa predpokladá, že si zachová svoju vysokú chutnosť. Z dôvodu nedostatku tejto fázy v technologickom cykle výroby „živé“ pivo nevydrží dlhodobé skladovanie; Odporúčaná implementačná doba je zvyčajne 7-10 dní. Vyrába sa spravidla z relatívne malých regionálnych pivovarov, distribúcia sa vykonáva na malom území, aby sa vylúčila dlhodobá logistika. Opačná situácia je v prípade nápojov vyrábaných hlavnými účastníkmi trhu. Tri najväčšie pivovarnícke spoločnosti zaujímajú približne 60% celkového trhu a vlastní viac ako 40 značiek. Pivo prechádza celým výrobným cyklom vrátane pasterizácie, čo umožňuje dlhú trvanlivosť - až šesť mesiacov av niektorých prípadoch aj viac.

Podľa klasifikátora OKVED patrí výroba piva do skupiny s rovnakým názvom 15.96 s rozdelením do kategórií: ľahké pivo, tmavé pivo, tmavé pivo, nefiltrované pivo, nealkoholické pivo atď. Pri analýze odvetvia sa údaje použijú za priemysel ako celok - skupina 15.96.

Za hlavného dodávateľa môžeme považovať skupinu 15.97 „Výroba sladu“ a pokyny pre zákazníka - 51.17.23 „Činnosť agentov vo veľkoobchode s pivom“, 51,34,22 „Veľkoobchod s pivom“, 52,25,12 „Maloobchod s pivom“.

Podľa rôznych odhadov od 90% / 10% do 97% / 3% dochádza k rozdeleniu trhu na „živé“ a bežné pivo s veľkou výhodou v prospech tohto. Bola to však živnosť, ktorá spôsobila rozmach v malom podnikaní pred niekoľkými rokmi, keď geografická hustota bodov za jeho predaj prekročila všetky rozumné limity. V posledných rokoch došlo k prirodzenému vyčisteniu tejto oblasti, vytvorila sa určitá rovnováha.

Pripravené nápady pre vaše podnikanie

Obyčajné fľaškové pivo je pre malé podniky zaujímavé najmä ako súčasť sortimentu obchodov s potravinami vo formáte „pešia vzdialenosť“. Veľkoobchod obvykle vykonávajú väčšie spoločnosti, ktoré možno pripísať čo najskôr stredným a veľkým podnikom.

Podľa Federálnej štátnej štatistickej služby zaujíma 63% ruského trhu s pivom iba traja hráči - Baltika, SAN Inbev a SABMiller (pivovar Moskva-Ephesus); ich príjmy v roku 2014 dosiahli 83,3, 36,3 a 31,0 miliárd rubľov. Celkovo podľa Ruskej únie pivovarov (RSP) v Rusku pôsobí približne 850 závodov.

Hlavným východiskom pre rozvoj trhu výroby piva je tlak zo strany štátneho regulátora - za posledných päť rokov sa sadzba spotrebných daní zvýšila 6-krát (z 3 na 18 rubľov za liter) a priemerná maloobchodná cena litra piva sa v období od roku 2012 do roku 2015 zvýšila o 12 %, až 84 rubľov na liter. Dopad mal okrem toho aj zákaz predaja piva prostredníctvom nestacionárnych maloobchodných predajní - stánkov, stánkov atď.

Na druhej strane existuje niekoľko faktorov, ktoré majú pozitívny vplyv na dynamiku trhu. Podľa odborníkov je to výraznejší nárast cien silného alkoholu, ako aj zmena v kultúre konzumácie alkoholu v prospech menej silných nápojov. Rebríček regiónov podľa spotreby piva je nasledovný:

Centrálny federálny okres - 32%;

VFD - 21%;

Sibírsky federálny okres - 14%;

Federálny okres Ural - 10%;

SFD - 9%;

NWFD - 8%;

Ďaleký východný federálny okres - 4%;

Severoaukazský federálny okres - 2%.

V roku 2014 došlo k poklesu objemu vývozu ruského piva - v naturálnom aj hodnotovom vyjadrení.

Štátna duma už nejaký čas zvažuje návrh zákona o obmedzení používania PET obalov v obehu alkoholických nápojov. V skutočnosti sa okrem PET do PET plní iba malé množstvo sýtených nealkoholických nápojov (tzv. Koktaily), ktorých objem výroby a predaja je zanedbateľný. Objem predaja piva v polyetyléntereftalátových nádobách v Rusku predstavuje 50% z celkového množstva. Pre trh so „živým“ pivom je to už viac ako 90% objemu. Prijatie tohto zákona bude mať teda predovšetkým vplyv na predaj - a teda aj na výrobu - „živého“ piva, tj malého podnikania. Veľkí výrobcovia majú finančnú schopnosť reprofilovať výrobu; to však bude stále viesť k stratám, ako aj k zvýšeniu maloobchodnej hodnoty produktu.

Pripravené nápady pre vaše podnikanie

Ďalšou novinkou - zákon o prepojení podnikov, ktoré ročne vyrábajú viac ako 300 tisíc odvápňovačov piva, muštu alebo medoviny, musia byť do 1. júla 2016 nainštalované počítadlá Jednotného štátneho automatizovaného informačného systému (EGAIS). Podľa názoru tvorcov projektu by takéto opatrenie malo obmedziť trh s falšovaným alkoholom, ako aj znížiť rozpočtové straty spojené s jeho rastom. Účastníci odvetvia pochybujú o účinnosti systému a očakávajú, že niektoré spotrebiteľské ceny porastú a niektorí hráči opustia trh.

Napriek tomu, že takýto systém už bol testovaný v priemysle likérov, pri varení piva existuje množstvo nuancií, ktoré sťažujú jednoduché kopírovanie. Napríklad veľké veľkoobchodné spoločnosti môžu odmietnuť nákup malých výrobcov, ktorí nie sú pripojení k systému EGAIS, čo povedie ku katastrofickému poklesu ich obratu a ďalšej likvidácii.

Náklady na pripojenie k EGAIS sú dosť vysoké. Pre stredné podniky to môžu byť asi 1 milión rubľov s ročnými nákladmi na údržbu účtovníckeho vybavenia 300 - 400 tisíc rubľov. Pre veľké pivovarnícke spoločnosti môžu náklady dosiahnuť 1 milión dolárov alebo viac.

Zákonodarcovia zvažujú aj otázku licencovania výroby piva s cieľom systematizovať jeho účtovníctvo, as postup deklarovania predaja bol z hľadiska regulátora neúčinný. Ak sa náklady na licenčné činnosti v tomto priemysle budú blížiť k nákladom na licenčné činnosti v alkoholovom priemysle (do deviatich miliónov rubľov), bude to nútiť mnoho malých hráčov opustiť trh.

Pripravené nápady pre vaše podnikanie

Aj keď podľa odhadov RSP v súčasnosti existuje na trhu okolo 850 pivovarov, spoločnosť Rosstat má údaje o činnostiach iba malej časti - v roku 2011 poskytovali správy iba 74 organizácií, v roku 2012 - 71, v rokoch 2013 - 68 av roku 2014 - 64.

Obrázok 1. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, tis. Rubľov.

Obrázok 2. Dynamika hrubej marže a návratnosti tržieb v rokoch 2011 - 2014,%

Obrázok 3. Dynamika ukazovateľov finančnej autonómie v rokoch 2011 - 2014,%

Obrázok 4. Dynamika ukazovateľov výnosov a ziskov v rokoch 2013 - 2015 (štvrťrok I-III), tisíc rubľov

Ako vyplýva z vyššie uvedených diagramov, priemysel preukázal najlepšie finančné ukazovatele v roku 2012, najhorší - v roku 2013. V roku 2014 došlo k čiastočnému oživeniu objemov, nedosiahli však úroveň roku 2012. Rovnako ako v mnohých iných odvetviach hospodárstva aj v roku 2014 došlo k významnému zvýšeniu kapitálu a rezerv. Návratnosť tržieb za niekoľko rokov zostáva prakticky nezmenená a hrubá návratnosť investícií od roku 2012 neustále rastie; v roku 2014 dosiahol 109%.

Štruktúra pasív vykazuje pozoruhodnú dynamiku - zníženie podielu vypožičaného kapitálu a stále zvyšovanie koeficientu autonómie. K zníženiu podielu vypožičaného kapitálu dochádza predovšetkým v dôsledku dlhodobých záväzkov, zatiaľ čo podiel úverov a pôžičiek na krátkodobých záväzkoch sa zvyšuje. Vlastný pracovný kapitál, ktorý v roku 2013 nadobudol zápornú hodnotu, vrátil znamienko plus v roku 2014, je však stále viac ako 10-krát nižší ako v roku 2012.

Pokiaľ ide o rok 2015, tržby takmer za prvé tri štvrťroky dosiahli takmer úroveň roku 2013 a majú každú šancu prekročiť úroveň roka 2014 do konca roka. Zisk z predaja v priemysle za prvé tri štvrťroky roku 2015 už prekročil ukazovatele z predchádzajúcich dvoch rokov.

Obrázok 5. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, NWFD, tisíc rubľov

Obrázok 6. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, centrálny federálny okres, tisíc rubľov

Obrázok 7. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, Federálny dištrikt Volga, tisíc rubľov

Obrázok 8. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, južný federálny okres, tisíc rubľov

Obrázok 9. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, federálna oblasť Ural, tisíc rubľov

Obrázok 10. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, Sibírsky spolkový okres, tisíc rubľov

Obrázok 11. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, Ďaleký východný federálny okres, tisíc rubľov

Obrázok 12. Dynamika hlavných finančných ukazovateľov tohto odvetvia v rokoch 2011 - 2014, Severokaukazský federálny okres, tisíc rubľov

Dynamika ukazovateľov výnosov a ziskov priemyslu v regiónoch je dosť zmiešaná. Môžeme však povedať, že vo väčšine prípadov zisk v roku 2014 pri raste alebo miernom poklese výnosov prekročil úroveň roku 2013.

Vzhľadom na špecifiká tohto odvetvia je prvým zákazníkom pivovarníckeho priemyslu veľkoobchod s pivom. Ide o veľké obchodné spoločnosti, ktoré distribuujú malým podnikateľským subjektom: obchody, kaviarne, reštaurácie atď. V niektorých prípadoch môže byť distribútorom samostatná divízia pivovarníckej spoločnosti.

Obrázok 13. Ukazovatele výnosov skupiny OKVED 51,34,22 v rokoch 2013 - 2015 (štvrťrok I-III), tis. Rubľov

Obrázok 14. Ukazovatele zisku skupiny OKVED 51,34,22 v rokoch 2011 - 2015 (štvrťrok I-III), tis. Rubľov

Ako vidno z grafov, veľkoobchod s pivom v obidvoch ukazovateľoch vykazuje výrazný nárast do roku 2014 už v prvých troch štvrťrokoch. Predpovedanie ďalšieho rastu, najmä takým tempom, by bolo príliš optimistické vzhľadom na vyššie uvedené regulačné opatrenia, ako aj na trvalý pokles úrovne príjmov Rusov.

Obrázok 15. Ukazovatele výnosov skupiny OKVED 52.25.12 v rokoch 2013 - 2015 (štvrtiny I-III), tisíce rubľov

Obrázok 16. Ukazovatele zisku skupiny typu OKVED 52.25.12 v rokoch 2011 - 2015 (štvrťrok I-III), tis. Rubľov

Maloobchodná situácia je opakom veľkoobchodného predaja. Podľa výsledkov za prvé tri štvrťroky 2015 vykazuje výrazný pokles dokonca v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014, pokiaľ ide o zisk, ktorý však prekročil výsledok za celý rok 2013. Tento rozdiel sa dá vysvetliť predovšetkým skutočnosťou, že, ako už bolo uvedené, hlavný objem maloobchodu spadá pod malé podniky okrem toho, že spadá pod UTII, čo nezohľadňuje objem predaja konkrétneho výrobku. Okrem toho časť objemu predávajú podniky verejného stravovania v rámci svojich vlastných kódov OKVED bez zdôraznenia predaja alkoholu v samostatnej kategórii.

Technologický proces výroby piva zahŕňa také základné zložky, ako sú: voda, slad, droždie, chmeľ. Najväčšou špecifickou hmotnosťou v tomto procese je slad - klíčiace semeno jačmeňa alebo pšenice. Výroba sladu bola navyše zaradená do osobitnej skupiny OKVED. Pretože sa okrem varenia piva používa aj slad v destilácii, dynamika tejto skupiny nebude plne odrážať stav pivovarníckeho priemyslu.

Pivovarníctvo v Rusku dnes prechádza ťažkými obdobiami. Predovšetkým sú ovplyvnené opatrenia na kontrolu a obmedzenie výroby a predaja piva: EGAIS, možné zrušenie PET kontajnerov a licencovanie činností, dočasné obmedzenia maloobchodu, zákaz reklamy atď. Najzraniteľnejšie na negatívne následky takýchto udalostí sú malé a stredné podniky - vo výrobe aj v maloobchode.

V roku 2015 došlo k nárastu finančných ukazovateľov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, vzhľadom na inovácie v priemysle by sa však v nasledujúcich rokoch nemalo očakávať ďalšie zvyšovanie. Hlavnou úlohou hráčov bude prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a prežitiu. Všeobecná recesia v ekonomike krajiny ešte umocňuje masť, ktorej koniec sa v blízkej budúcnosti neočakáva.

Denis Miroshnichenko
   (C)   - portál pre malé obchodné podnikateľské plány a príručky

Dnes študuje toto podnikanie 76 ľudí.

Po dobu 30 dní sa o túto firmu zaujímali 22033 krát.

Kalkulačka ziskovosti pre toto podnikanie

nájom + mzdy + poplatky atď. rub.

Rozvoj trhu s mobilnými aplikáciami je podporovaný jednak neustálym zvyšovaním produktivity mobilných zariadení, a jednak zvyšovaním dostupnosti internetu vrátane mobilných zariadení, zvyšovaním rýchlosti ...

Analýza odvetvia nákladnej dopravy, ako aj pridružených odvetví, jasne naznačuje pokles hospodárstva krajiny ako celku a v dôsledku toho pokles výsledkov tohto trhu. Okrem externých negatívnych ...

Foto: © gstockstudio / Bigstockphoto

Pivovarníctvo je jedným z mála odvetví domáceho priemyslu, ktorého produkcia začala klesať ešte pred vypuknutím krízy. Dynamiku výroby piva za posledných päť rokov charakterizujú negatívne ukazovatele a mierny nárast v januári až apríli 2016 nedáva istotu, že výroba bude naďalej rásť.

Ruské podniky vykazujú od roku 2007 nestabilnú dynamiku výroby piva

Podľa štúdie z roku 2006   V roku 2015 bol index produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom negatívny počas 6 mesiacov z 12. Produkcia vo februári - marci 2016 v naturáliách mala pozitívny trend, ale už v nasledujúcom mesiaci sa znížila.

Ročná produkcia za posledných 5 rokov klesala a kumulatívny pokles v roku 2015 bol medziročne 4%. Podľa odborníkov IndexBoxu je pokles výroby piva spôsobený predovšetkým nevyváženou reguláciou predaja alkoholických nápojov a rastom daní v priemysle. V čase krízy boli ďalšie faktory doplnené poklesom dopytu zo strany obyvateľstva: reálne príjmy obyvateľstva v roku 2015 medziročne klesli o 4,9% av januári až marci 2016 - o 4,1% medziročne došlo k prechodu na úsporný model spotreby.

Dynamika výroby piva v Rusku

Dynamika výroby piva v hodnotovom vyjadrení sa líši od dynamiky naturálnej výroby charakterizovanej rastom. Za január až apríl 2016 bol teda objem výroby v hodnotovom vyjadrení o 16% vyšší ako medziročne. Podľa štúdie, ktorú vykonali odborníci IndexBoxu, na zvýšenie cien ovplyvnili faktory, ako je zákaz používania recyklovaného skla, zvýšenie spotrebnej dane na alkohol, zníženie počtu predajných miest s nealkoholickými nápojmi (kiosky) a všeobecná nestabilná hospodárska situácia s neustálym výkyvom výmenného kurzu rubľa.

Objem výroby piva v Rusku

V kategóriách výrobkov hlavný objem pripadá na ľahké pivo: na 1 štvorcový. V roku 2016 sa vyrobilo viac ako 211 miliónov dl, čo predstavuje 96% z celkového objemu výroby vo fyzickom vyjadrení. Do kategórie „Ostatné“ boli zahrnuté tieto druhy piva: nealkoholické, nefiltrované, špeciálne, tmavé, ktoré spolu tvoria 4% objemu výroby na 1 štvorcový M. 2016 rok. Absencia štrukturálnych zmien vo výrobe výrobkov podľa kategórií výrobkov je dôsledkom stáleho dopytu spotrebiteľov po ľahkom pive.

Medzi najvýznamnejších účastníkov trhu s pivom patria: BALTIKA BREWING COMPANY LLC a United Heineken Breweries z Petrohradu, SAN INBEV JSC z Moskvy, MOSCOW-EFES BREWERY JSC a Moskovská pivovarnícka spoločnosť CJSC. „z Moskvy. Celkovo na trhu s pivom pôsobí spolu viac ako sedemsto veľkých a malých spoločností. Pozície regionálnych značiek sú na ňom okrem iného dosť silné.

Trh s pivom v Rusku: geografia výroby

Najväčší objem výroby vo všetkých spolkových okresoch pripadá na centrálny federálny okres: v 1. štvrťroku. V roku 2016 sa tam vyrobilo 46 miliónov dl. pivo, čo predstavuje 30% z celkového objemu. Na druhom mieste s podielom 27% je federálny okres Volga, na treťom mieste je sibírsky federálny okres s podielom 17%. Tieto spolkové okresy spolu tvoria 74% objemu ruskej výroby v 1. štvrťroku. 2016, ako aj v roku 2015. Stabilné rozdelenie podielov na celkovej produkcii ukazuje rovnomerné využívanie kapacít vo všetkých spolkových okresoch v priebehu roka.

Trh s pivom v Rusku: predpoveď vývoja

V priebehu implementačných opatrení v rámci štátneho programu „Rozvoj zdravotnej starostlivosti“ by sa do roku 2018 malo dosiahnuť zníženie spotreby alkoholických výrobkov (v čistom alkohole) z 12,5 litrov na obyvateľa v roku 2013 na 10,6 litrov v roku 2018. Zníženie spotreby alkoholu Rusmi už viedlo k poklesu trhu s pivom.

V súčasnosti zaznamenávajú výrobcovia alkoholických nápojov pokles predaja. Dôvodom bolo: zákaz predaja alkoholu v noci, zvýšenie spotrebnej dane z alkoholu, zníženie počtu predajných miest na nápoje s nízkym obsahom alkoholu (stánky) a všeobecné zhoršenie hospodárskej situácie.

Podľa odhadov IndexBoxu možno v najbližších rokoch očakávať mierny nárast trhu s pivom. Uľahčí to postupné prispôsobovanie ruského hospodárstva novej ekonomickej realite, zvýšenie reálnych miezd a pokles spotrebiteľských šokov v posledných rokoch.

Trh remeselného piva v Rusku. Ako to funguje? (časť 1)

Včera uznávaný pravopisný kolega Yuri Susov uverejnil príspevok s názvom „ ANALÝZA TRHU S PIVOM   ". Text nájdete tu. Hlavnými závermi „analýzy“ sú remeslá, toto je mydlová bublina, vážni strýka zo zahraničia sa toho ujala a čoskoro sa naše chamtiví hajzlíci, ktorí prelomia ceny koní, ohnú.

Nenavrhujem si úlohu vyvrátiť názor Yuriho (toto je jeho názor), najmä preto, že s ním vo všeobecnosti súhlasím v niektorých otázkach, ale pokúsim sa nejako vyjadriť svoj názor na to, čo sa dnes deje a prečo. Aj keď sa mi zdalo, že táto téma bola opakovane nastolená a žuvanie 100 500 krát nie je zaujímavé. Ale zjavne to tak nie je.

Nebudem vyvrátiť tvrdenie, že „remeslo je bublina“ kvôli jeho absurdite. Neviem si predstaviť, čo by sa malo stať, čo by to prasklo, aby ľudia prestali piť remeselné pivo a masívne požadovali Klinsky. Pokiaľ neexistujú nejaké hospodárske otrasy, ktoré ľudí jednoducho opustia bez peňazí.

V Rusku je v súčasnosti okolo 700 - 800 skutočne prevádzkovaných pivovarov. Tí, ktoré možno pripísať remeselníckej činnosti, zo sily 100 - 140. Väčšina z nich sú malé továrne so sporákmi od 500 litrov. do 1. t. Tieto 100 - 140 pivovary teraz zaberajú z hľadiska výroby niečo vyše 0,8% trhu s pivom. Toto je celý remeselnícky trh, ktorý „každý už zjedol“ a ktorý „čoskoro vypukne“.

Začnime tým, kto je teraz hlavným alebo ikonickým hráčom na trhu s remeselným pivom:

1. " Pivovar Vasileostrovskaya". Najsilnejšia rastlina v súčasnosti. Začali sme so „živým“ pivom, aj keď hlavný podiel výroby pripadá na tento segment. Pivo sa predáva samostatne a prostredníctvom veľkých distribútorov. Vzhľadom k tomu, že prvý vstúpil na trh, zaujal vhodné pozície, samozrejme, samozrejme, že cenu. Výkon, približne 12 miliónov litrov ročne! Čoskoro spustia ďalší závod a zdvojnásobia kapacitu.
2. JAWS, Tiež, jeden z prvých "výstrel", ktorý sa podarilo získať meno pre seba. Investovali do zariadení včas a dokázali dobyť trh nielen v hlavných mestách, ale aj v Urali, zlepšovaním kvality a plnením do fliaš, keď to neurobil nikto iný. Predávať prostredníctvom distribútorov. Kapacita, približne 2 milióny litrov ročne.
3. AFvariť, Niet čo povedať. Priekopníci, donedávna, zmluvní vojaci. Minulý rok otvorili vlastný pivovar. Nie v čase uzavretia zmluvy ani v súčasnosti nie sú problémy s predajom ich výrobkov. Väčšinou pracujú priamo, ale majú to aj niektorí distribútori. Aká je sila, ktorá sa mi teraz zdá ťažká povedať.
4. Naytberg, Jeden z prvých pivovarov, ktorý začal experimentovať na tému remeslá, späť vo vzdialených dňoch Pivných slávností v Lužnikoch. Predáva sa hlavne v Petrohrade a Moskve. Asi 600 tisíc litrov ročne.
5. Saldens, Tiež jeden z priekopníkov. Trh dobyl nielen kvalitou, ale aj množstvom výrobkov. Objem výroby je však malý (sporák na tonu) a neplánuje sa rozširovať. Všetko pivo sa predáva „raz alebo dvakrát“ a nie pre každého. Kapacita je približne 500 tisíc litrov ročne.
6. KONIX, Spočiatku varili obyčajné ležáky pre distribútora Gold Standard, s ktorým sú pridružení. Po reorganizácii sme prešli na remeselnú tému. Predávajú priamo aj prostredníctvom veľkých distribútorov, medzi ktorými hrá „Zlatý štandard“ ďaleko od prvej úlohy. Spoluvlastníci závodu sú tiež majiteľmi závodu Vizit, ktorý môže vyrábať od 12 ton a viac, jednu položku a plniť do fliaš. V súčasnosti sa tu pestujú niektoré populárne odrody. Zároveň sa varí pri „návšteve“, objem je približne 800 tisíc - 1 milión litrov ročne.
7. Nová Riga, Továreň, pôvodne postavená veľkým distribútorom piva Tushino a tiež na vlne „bývania“. V poslednej dobe sa rozšírila a stala sa popredným hráčom na trhu remesiel. Predaj prebieha najmä prostredníctvom ich distribúcie. Objem približne 1 milión ročne.
8. Gletcher, Rovnako ako N. Riga, postavený distribútorom - skupina SVAM. Nedávno zdvojnásobená kapacita. Predáva sa hlavne prostredníctvom SVAM, ale majú ho aj iní distribútori. Objem asi 3 milióny litrov ročne.
9. Bakunin, Doteraz zmluvný pivovar tvorený slávnymi ľuďmi z pivovarníckeho sveta - Naumkin, Romanenko a Mitin. O rok neskôr vstúpil do podielu Oleg Rogozin, spolumajiteľ najväčšieho dovozcu piva Intertrade. V súčasnosti sa v Lotyšsku varí pivo. Exportované do Ruska. Objem, je ťažké povedať. Myslím, že asi 400 tisíc litrov ročne. Možno viac. ( opravené - 800 tisíc litrov)
10. IPC a Pivovar Volkovskaja, Volkovskaya, vytvorená na základe IPC. Vyrába tak na základe „zmluvy“ s IPC, ako aj v mikro pivovare. V súčasnej dobe Volkovskaya rozširuje a nadobúda vlastné zariadenia. Predáva sa "Volkovskaya" prostredníctvom najväčšieho distribútora piva. „Old Master“ je tiež predajcom dovážaného remeselného piva dovážaného prostredníctvom IPC a samozrejme je spojený s IPC. Je ťažké vypočítať objem, myslím si, že je to tiež niečo ako 5 až 6 miliónov litrov ročne.
11. víťazstvoumenievariť, Iniciátori remeselníckeho hnutia. Neboli to dlhoroční dodávatelia, postavili si svoju továreň. Predávajú sa priamo alebo prostredníctvom distribútorov. Objem nie je vyšší ako 500 tisíc litrov ročne.
12. Skupina pivovarov v Moskve a Moskovskom regióne „1 Ton“, „Stambir“, „Veľká Morava“.   V skutočnosti, nezávisle od seba výroby. Kombinované spoločným distribútorom a dovozcom. Všetky spolu produkujú asi 3 až 4 milióny litrov ročne.

Hodnoty výkonu sú dosť drsné. Ak ich chce niekto objasniť, potom ste vítaní. Vzhľadom k pochopeniu veľkosti pivovaru. Pre porovnanie, MPK je priemerný pivovar s objemom 600 - 700 miliónov litrov ročne. Gletcher, Jaws a Konix sú malé pivovary. Všetky ostatné sú mini.

Vypísal som ďaleko od všetkých slávnych pivovarov. K dispozícii sú aj Zagovor, Brewlok, zdieľanie fliaš, CLUTE atď. (prepáčte, na koho ste zabudli), ale objavili sa oveľa neskôr a objem výroby každého z nich je v celkovej hmotnosti veľmi malý.

Ak sa pozriete na uvedený tucet, vidíte, že hlavný objem pripadá na Vasku, JAWS, KONIX, N. Riga, Gletcher a Volkovskaya. To znamená pre tých, ktorých verní brezové kategoricky odmietajú uznať za remeslo (pravdepodobne s výnimkou JAWS, ktorého objem je omnoho väčší ako napríklad ten istý KONIX alebo N. Riga). Sú základom remeselného trhu. Teraz sa nebudem hádať, či je to remeslo alebo nie, je to len dané. Len fakt. A to nie je viac ako 0,4 - 0,5% celého trhu s pivom.

Väčšina z nich má svoju vlastnú distribúciu a má svoj vlastný dovoz. Dovoz, je to dôležité z hľadiska ďalšieho posudzovania situácie.

Všetky tieto zariadenia nie sú jedinými vlastníkmi firiem. Ak majú, majú kde získať peniaze. Majú miesto na predaj svojho piva. A päť zo šiestich rastlín nedávno prešlo významnou modernizáciou. Nielen rozšírené kapacity, ale aj nové alebo nahradené novými zariadeniami. Stáčacie linky, pasterizátory, separátory, chmeľové prísady atď.

Prečo sa to robí?

Čo by odhryzlo zvyšných 0,4% od tých menších? Nie. Na to, aby trh remesiel rástol. Hoci nie až do 18% Američanov, ale najmenej dvakrát. Nie, vyššie uvedené spoločnosti nie sú „remeselníckou remeselnou revolúciou, varením piva výlučne kvôli láske k nápoju“ (poviem vám tajomstvo, nikto nie je, okrem domácich miláčikov). V tomto výklenku podnikajú. Nebude žiadne ziskové podnikanie, nebude pivo. Ide o všetkých všeobecne. Ale nebudem sa rozptyľovať.

Ak na začiatku svojho vzniku bola remeselnícka koruna výhradne množstvom birgikov a bedier, ktorí sa k nim pripojili, potom by sa mala pre jej rozšírenie z týchto zastrčených nohavíc vytiahnuť. Otázkou je, ako? Pivo by malo osloviť nového spotrebiteľa. Remeslá a špecializované obchody, to je určite dobré, ale priemerný spotrebiteľ sa tam nepasuje. Musí sa chytiť v obvyklých biotopoch - obchodné reťazce, bežné bary a reštaurácie. Týmto spôsobom dosiahol trh kafty v Spojených štátoch súčasné úrovne. Všetko to začalo, ako je to naše, barmi a obchodmi „pre tých, ktorí to vedia“, a pokračovalo desiatkami IPA v každom obchode a bare.

A ideme na to. Ale čo je v ceste? Objemy výroby narúšajú a kvalita narúša. Je to kvalita, nie chuť. Väčšina malých pivovarov nedokáže zabezpečiť trvanlivosť dlhšiu ako tri mesiace. Nie kvôli skutočnosti, že ruky sú pokrivené, ale kvôli tomu, že vybavenie neumožňuje.

A tu je začarovaný kruh. Siete skutočne chcú vziať remeselné pivo. A regióny sú pripravené. Ale po dobu troch mesiacov ... berúc do úvahy naše vzdialenosti, ... nie, to nie je téma.

Čo treba urobiť, aby pivo malo predajné obdobie minimálne šesť av ideálnom prípade dvanásť mesiacov? Potreba urobiť CIP. Musíme si vytvoriť dobré laboratórium. Je potrebné vložiť filter, oddeľovač a pasterizátor (nie je potrebné ich aplikovať úplne, ale niekedy je to potrebné). Nakoniec musíte dať dobrú fľašovaciu linku s automatickou dezinfekciou fliaš, zátok, fúkania a minimálneho množstva kyslíka. To všetko stojí peniaze a veľké peniaze. Čím strmšie zariadenie, tým drahšie. Od niekoľkých desiatok tisíc dolárov (pre CIP alebo vybavenie pre laboratórium) až po milióny na stáčacej linke. To je pochopiteľné. Ale kde získať peniaze? Potreba predať viac. A tu odpočívame v zadku, v chvoste nášho problému. Neberú pivo, pretože načasovanie je malé.

Existuje iba jedno riešenie - vypožičané prostriedky. Čo je to v našej krajine, nehovorím vám to. Pretože na to, aby sa mohol rozvíjať, choďte na žiadosť trhu alebo ho prekonajte, sú potrebné zdroje financovania. Sú však iba viac-menej veľké. Tí, ktorí majú svoje vlastné rozdelenie. Tí, ktorí majú prostriedky na modernizáciu.

To neznamená, že minipivovar je ohnutý. Vôbec nie! Budú naďalej variť malé množstvá. Buď pre birgikov, ktorí obdivujú pridanie čerstvých kuracích trusov a listov unabi, alebo pre veľmi miestny trh. A pravdepodobne budú aj naďalej motorom pokroku. Možno uvidíme nové svetové trendy, ako napríklad Ryazan saur ale (vo veku v sudoch z uhoriek) alebo Kaluga IPA (s pridaním miestneho chmeľu).

Ako som už povedal, motormi remeselnej revolúcie boli tagiki a remeselné tyče. Na tejto vlne sa tyče otvárali a otvárali jeden po druhom. Niektorí sa považujú za „bublinu remeselného piva“. V niektorých ohľadoch je to určite pravda. Keď ľudia videli úspech a, zdá sa, ľahkosť otvorenia remeselníckeho baru, začali sa zaoberať touto témou, ktorí o pive a stravovaní nevedia nič. Najmä v remeselnom pive.

Takéto „projekty“ sú samozrejme odsúdené na zánik, rovnako ako mnohí, ktorí sa pokúsili „odstrániť cesto“ na sushi, čajovniach a ďalších módnych trendoch. Ale sushi bary sa nezavreli bez výnimky a tiež uzbecké, čínske a vegetariánske krčmy. Rastie, dochádza k poklesu, dochádza k stabilizácii trhu.

Otázka znie: Skončil sa rast remeselného trhu? Myslím si, že ak sa hospodárska a politická situácia bude naďalej zhoršovať, potom áno. Trh hlavných miest a miest milionárov je takmer vyčerpaný. V provinciách nie sú pripravení prijať pivo ako ušľachtilý nápoj, nie sú pripravení kúpiť IPA, ale jednoducho nie sú peniaze. Absolútne. Stále existuje vodka. Už nie je pivo. To vysvetľuje pokles predaja pivných gigantov.

V blízkej budúcnosti bude určitá rovnováha pri otváraní a zatváraní remeselníckych zariadení. Niektoré sa otvoria (zotrvačnosťou), iné sa zatvoria (podľa ekonomiky). Možno dôjde k určitému nárastu v zariadeniach umiestnených v obytných zónach, ktoré veľmi chýbajú. Strediská sú takmer úplne upchané. Jedinou možnosťou môžu byť značkové pivovarské bary. Napríklad „Eric The Red“ alebo „Jawsspot“, ale nie všetko je tu tak ružové.

Výsledok prvej časti:

Vyskytla sa stratifikácia remeselníckych pivovarov na veľké a malé. Drobné začínajú hanobiť tých veľkých, pretože „sú príliš veľké na remeselnú výrobu“, hoci nie podľa amerických štandardov, ale pokiaľ ide o „malé“, nie sú „veľké“. V porovnaní s Baltským regiónom je akýkoľvek „veľký“ remeselný pivovar mini. Menej ako stokrát. Na vizuálne porovnanie stačí vyraziť na exkurziu do Baltského a Vasileostrovského.
  V porovnaní s „bežnými“ plavidlami nie sú „veľké“ príliš veľké. Desaťkrát viac, a to aj nie je. Vibrujúca verejnosť tomu však už venuje pozornosť. Nie chuť piva, ale veľkosť pivovaru.

Najzaujímavejšie je, že týchto 10,5 birgikov bude venovať menšiu pozornosť. Áno, budú miesta príťažlivosti sily, kde sa „nishtyaki“ bude stále predávať z módy a bude to známe iba úzkemu okruhu ľudí, pivovarov. A bude to aj naďalej motor pokroku. Móda je. Už ste niekedy videli na predaj to, čo je zobrazené na móle?! A ešte viac, nikto to nebude nosiť. No tak, móda ...

Okrem toho budú remeselnícky trh ovládať tí, ktorým sa podarilo preniknúť k hlavnému spotrebiteľovi. Tí, 18 percent z 20, v USA alebo jeden z 1,1% v našej krajine, na ktoré sa môžeme v budúcnosti spoľahnúť a ktoré očakávame.

O cenách a prečo naše plavidlo nie je lacnejšie a často drahšie ako dovoz, c.

PS. Ak chce niekto pridať niečo podľa čísel alebo od prípadu. Napíš komentár, budem meniť.

Rast výroby bol zaznamenaný v prvom štvrťroku 2016, potom došlo k miernemu oprave. V dôsledku toho sa v prvom polroku 2016 zvýšila výroba piva o 0,7% na 39,7 milióna hl. Podľa vynikajúcich prevádzkových údajov za júl (+ 8%) a august (+ 9%) môže byť tretí štvrťrok a rok ako celok pozitívnym výsledkom.

Podľa spoločnosti Rosstat sa predaj piva v prvom polroku 2016 znížil o 1,6% na 38,7 milióna dekalitrov (-8,4% v prvom polroku 2015). Vzhľadom na zavedenie EGAIS vo veľkoobchodnom a maloobchodnom sektore sa dá predpokladať, že tieto počty de facto začali odrážať objemy trhu. A skutočne došlo k zlepšeniu dynamiky.

O spomalení recesie hovorí aj Marina Lapenkova *, riaditeľka práce so svetovými spoločnosťami Nielsen Rusko. Podľa maloobchodného auditu sa predaj piva v Rusku v prvom polroku 2016 reálne znížil o 3,6%, zatiaľ čo v roku 2015 o 6,2%.

* Vedomosti č. 4130 z 8. 3. 2016 „Pivo takmer na dne“

Nakoniec odhadovaná veľkosť trhu - obchodná bilancia - tiež ukazuje prechod z recesie na nulovú dynamiku. Za prvý polrok klesol o 0,5% na 38,7 milióna hl. Pri výpočte obchodnej bilancie sme vzali do úvahy rast prenosových zásob v porovnaní s rokom 2015. Tento nárast bol spôsobený skutočnosťou, že v roku 2015 spotrebné dane nerástli, av roku 2016 sa zvýšili o 2 rubľov / liter. Zvýšenie spotrebnej dane podnietilo výrobcov, aby dodatočne naložili sklady distribútorov pred novým rokom. Obchodná bilancia však aj pri zohľadnení týchto objemov mierne zaostávala za dynamikou výroby, čo možno vysvetliť rýchlym rastom vývozu ruského piva.

Podľa publikácie Rosstatu od marca 2015 do januára 2016 výrobcovia piva neustále zvyšovali predajné ceny. Najrýchlejší nárast cien bol v prvej polovici roku 2015. Podľa správy pivovarov bol tento nárast predovšetkým dôsledkom vôle medzinárodných spoločností kompenzovať pokles devízových príjmov. Naopak, v prvej polovici roku 2016 sa naopak vyskytla mierna korekcia. Ak porovnáme mesiac jún 2016 a 2015, môžeme povedať, že ceny sa vrátili na svoje predchádzajúce hodnoty.

V dôsledku devalvácie rubeľa klesol predaj pivovaru v dolároch prudko. V roku 2015 tržby klesli približne o ...% na ... miliárd dolárov a v prvej polovici roku 2016 - o ...% na $ miliárd dolárov. Vzhľadom na to, že maximum devalvácie rubeľa sa však dosiahlo na začiatku roka 2016, podľa jej výsledkov zníženie príjmov v dolároch by malo byť menšie ako ...%.

Dynamika maloobchodných cien ruského piva podľa Federálnej štátnej štatistickej služby je od začiatku roka 2015 s indexom cien potravín mimo fázy. Obchodníci sa samozrejme snažili obmedziť maloobchodnú cenu piva v čase spotrebiteľských šokov citlivých na infláciu. Začiatkom roku 2016, keď jedlo nebolo takmer drahšie, začali ceny piva rýchlo rásť a až v máji sa ich dynamika ustálila. K zvýšeniu cien piva samozrejme prispelo zvýšenie spotrebných daní z ... na ... rubľov. na liter začiatkom roku 2016.

V súlade s tým už trh s pivom v peňažnom vyjadrení už výrazne zaostal za príjmami pivovarníkov. Podľa našich odhadov vzrástol v roku 2015 o ...% na ... miliárd rubľov. * av prvej polovici roku 2016 - o ...%, až ... miliárd rubľov. V dolárovom vyjadrení poklesol v roku 2015 na ...%, na ... miliárd dolárov a ...%, na ... miliárd dolárov v prvej polovici roku 2016.

* Objem trhu s peniazmi je relatívna hodnota, pretože asi ...% piva sa predáva v zariadeniach HoReCa a asi ...% v špecializovanom maloobchode s pivom, kde sa monitorovanie cien nevykonáva a obchodné rozpätie sa môže líšiť.

Trendy na trhu s pivom

Chceš lacnejšiu?

Nie je prekvapujúce, že s nástupom krízy sa maloobchodníci a spotrebitelia k sebe priblížili a predaj sieťových značiek (STM) v Rusku prudko vzrástol. V maloobchodných reťazcoch sa zľava stala obzvlášť obľúbenou. Na druhej strane majú zvlášť vysoký podiel STM za najatraktívnejšie ceny.

Podľa publikácií v tlači údajov o audite spoločnosti Nielsen sa v druhom štvrťroku 2016 podiel STM po rýchlom raste v roku 2015 stabilizoval. Na konci roka 2016 bude pravdepodobne podiel STM v mestskom maloobchode asi ...% (a na našom celkovom predaji piva - podľa nášho odhadu približne ...%).
  Údaje z auditu tiež ukazujú, že v kategórii piva je podiel STM niekoľkokrát nižší ako v prípade iných skupín výrobkov. Pre milovníkov piva je často dôležitý výrobca a značka. Napriek práci na kvalite a aktívnej propagácii v sieťach bude také pivo stále vyvolávať pocit „falošných“ kvôli lacnosti, priamemu marketingu a nedostatku značky mimo siete. Preto bol rast predaja piva STM determinovaný nutnosťou prispôsobiť sa Rusom kríze. Hlavným dôvodom stabilizácie trhového podielu súkromných značiek je stabilizácia a zníženie cien dostupných hromadných značiek.

Oveľa nebezpečnejšie ako STM pre popredných výrobcov ocele sú propagácie ich vlastných značiek, ktoré sa už stali rutinou. V roku 2016 sa takmer tretina objemu piva predávaného v supermarketoch predávala za nižšiu cenu alebo pomocou iných spôsobov stimulácie nákupov.

Rýchly nárast podielu reklamných balíkov sa však začal v druhej polovici roku 2013 a nespájal sa s úsporami spotrebiteľov, ale s konkurenciou a pokusmi o udržanie predaja hromadných značiek. Následne ekonomické trendy tento trend iba prehĺbili.

Chceš Rusa?

  Aká je hnacia sila rastu regionálnych pivovarov? Dá sa predpokladať, že odoberajú podiel hromadných značiek iba z dôvodu cenovej konkurencie? Zdá sa, že v týchto procesoch zohrávajú kľúčovú úlohu vlastenecké pocity, ktoré Rusi jasne vyjadrili v nedávnom prieskume.

Na začiatku predajnej sezóny 2016 VTsIOM od Rusov zistil, aký druh piva by radšej videl na pultoch obchodov *. Údaje hovoria, že Rusi by chceli „oživiť ruskú tradíciu výroby piva“ a chcel by vidieť „tradičné ruské pivo“ v obchodoch.

* Vo všetkých ruských prieskumoch VTsIOM sa uskutočnilo 31. apríla - 1. mája, 4. - 5. júna 2016. Metóda prieskumu je telefonický rozhovor na stratifikovanej dvojzákladovej náhodnej vzorke pevných a mobilných čísel 1600 respondentov. Vzorka vychádza z úplného zoznamu telefónnych čísel používaných v Ruskej federácii. Údaje sa vážia pravdepodobnosťou výberu a sociálno-demografickými parametrami. V prípade tejto vzorky nepresiahne maximálna veľkosť chyby s pravdepodobnosťou 95% 2,5%.

Distribúcia odpovedí do značnej miery odráža osobný prístup k konzumácii rôznych nápojov a ich sociálny imidž. Ak bola myšlienka oživenia tradícií domácej výroby piva vnímaná ostro negatívne a názory na vodku, ako aj na kvasené nápoje - víno, pivo a medovina, boli rovnaké, odpoveď znie áno.

Prieskum ukázal prevládajúci názor, že väčšina piva na pultoch našich obchodov sa vyrába v krajine skôr podľa „zahraničných“ než ruských technológií (...% oproti ...%). Medzitým by pivo vyrábané v súlade s ruskými tradíciami uvítalo ...% respondentov na pultoch obchodov, zatiaľ čo výrobky vyrobené pomocou zahraničných technológií sú iba ...%.

V tejto súvislosti Rusi považujú zavedenie ruských pivovarníckych tradícií za najsľubnejší smer rozvoja domáceho pivovarníckeho priemyslu (okrem iného ...%). Myšlienka prilákať zahraničných špecialistov a využiť ich skúsenosti je podporovaná oveľa menej často (...%).

Zmienka o tradíciách ruského pivovarníctva s najväčšou pravdepodobnosťou oslovila respondentov nostalgickými obrázkami (Zhigulevskoye, jačmeň jačmeň atď.), Ako aj pôvodnou chuťou regionálneho piva.

Chceš nealkoholické?

  Hlavnou udalosťou roku 2016 je rozsiahly návrat k vysielaniu reklamy na pivo. Bez televíznej reklamy by pre veľké spoločnosti bolo príliš ťažké udržať imidž a správne umiestnenie masových značiek.

Podľa analýzy OMD OM Group * bol koniec roka 2014 - začiatok roka 2015 poznačený vážnym kolapsom ruského reklamného trhu. Analytici Andrei Skorodumov a Anton Efimov komentujú situáciu v týchto rokoch: „Docela negatívna predpoveď do konca roku 2015 prispela k tomu, že inzerenti piva neplánovali výrazné zvýšenie marketingových rozpočtov.

  Ovplyvnilo to aj nedostatok významných športových udalostí v roku 2015 a prispôsobenie výrobných zariadení na výrobu nealkoholického piva.

Faktom je, že podľa súčasných zmien a doplnení zákona „o reklame“ je reklama na alkoholické pivo v televízii povolená iba v športovom vysielaní, ako aj v špecializovaných športových kanáloch. Najlogickejšie je v tomto prípade nákup sponzorských balíkov významných športových udalostí v televízii a umiestňovanie priamych reklám v rámci vysielaní, ktoré inzerenti aktívne využívajú.

A až v roku 2016 sme v televízii videli vážnu aktiváciu inzerentov piva - je to tak z dôvodu obnovenia relatívnej stability v hospodárstve (a tým aj dlhšieho horizontu plánovania), ako aj zo slušného zoznamu významných športových udalostí (majstrovstvá sveta v hokeji v Moskve, majstrovstvá Európy). futbal vo Francúzsku, letné olympijské hry atď.) “

Rospotrebnadzor sa nepáčil prudko zvýšená reklamná aktivita pivovarníkov. Ministerstvo je presvedčené, že reklamné plochy vnímajú spotrebitelia skôr ako propagáciu alkoholického nápoja ako jeho nealkoholického náprotivku. Podľa denníka Izvestia boli na konzultačnom stretnutí s Federálnou protimonopolnou službou vyzvaní kolegovia z Rospotrebnadzoru, aby uskutočnili prieskum medzi divákmi s cieľom zistiť, či skutočne vnímajú takúto propagáciu nealkoholického piva ako reklamu na alkoholické nápoje. Zároveň bude služba vykonávať prieskum v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov.

Výrobcovia nesúhlasia s tým, že reklama a propagácia nealkoholického piva prispievajú k postupnému prechodu spotrebiteľov na nealkoholické výrobky. V posledných rokoch zaznamenala Rosstat prudký nárast výroby nealkoholického piva. V roku 2015 to bolo ...% a do konca roku 2016 to bude pravdepodobne asi ...% až do ... miliónov dal. Rast tejto kategórie je takmer výlučne záležitosťou veľkých výrobcov.

Ďalšou hrozbou pre nealkoholické pivo je možnosť zavedenia spotrebnej dane z jeho výroby. Ministerstvo financií RF navrhlo zdaniť ho na úrovni bežného piva „... s cieľom zabezpečiť vyrovnaný rozpočet ustanovujúcich subjektov Ruskej federácie.“ “ V súčasnosti pivo s obsahom alkoholu do ...% vrátane (tj prakticky nealkoholické) podlieha „nulovej“ spotrebnej dani.

Pozície najväčších spoločností

Spomalenie poklesu výroby piva a dokonca aj jeho rast v lete 2016 možno považovať za vyváženie dvoch opačných trendov. Pokles predaja štyroch nadnárodných spoločností bol prvýkrát kompenzovaný rastom medzi „ostatnými“ výrobcami.

Tento trend bol zrejmý už v roku 2015, ale potom tržby TOP-4 stále príliš rýchlo klesali a na trh vyvíjali silný tlak. Podiel vodcov trhu za rok sa okamžite znížil o ... pb na ...%, čo možno považovať za bezprecedentný kolaps. V prvej polovici roku 2016 sa ústup TOP-4 takmer zastavil.

Ak vezmeme do úvahy situáciu so spoločnosťami, hlavnou udalosťou, ktorá sa stala na trhu s pivom, bol prudký pokles predaja vodcu Baltiky v druhej polovici roku 2015. Nemenej významné bolo následné čiastočné oživenie predaja.

Carlsbergova skupina

  V roku 2015 Baltika výrazne znížila predaj a podiel na trhu. Podľa spoločnosti klesli o ...% a podľa našich odhadov predstavovali približne ... miliónov hl. Ak však porovnáme prvú polovicu roku 2015 a 2016, dynamika bola oveľa miernejšia. Z toho vyplýva, že v druhej polovici roku 2015 došlo k prudkému poklesu.

Vyrovnanie negatívnej dynamiky mimochodom znamená, že účinok nízkej základne môže viesť k miernemu zvýšeniu predaja skupiny Carlsberg v roku 2016.

Zníženie trhového podielu skupiny Carlsberg bolo do značnej miery spôsobené skutočnosťou, že spoločnosť začala v máji 2015 rýchlo zvyšovať ceny svojich výrobkov. Toto rozhodnutie bolo, samozrejme, dôsledkom devalvácie rubeľa a snahy kompenzovať pokles devízových príjmov, teda nútený. Stratu podielu spôsobil predovšetkým „cenový vodcovstvo“ spoločnosti v lete 2015, uviedla Carlsbergova správa. Ukázalo sa však, že v predvečer predajnej sezóny a na pozadí opatrnejšej politiky ostatných výrobcov bolo zvýšenie cien predčasné. Priemerné trhové ceny lineárne rástli bez skokov, takže rozdiel bol obzvlášť výrazný. V dôsledku toho podľa účastníkov trhu predaj značky Baltika, ako aj niektorých regionálnych značiek, začal v horúcej sezóne rýchlo klesať, čo je pre pivovarníctvo najdôležitejšie.

V predchádzajúcich rokoch sa Carlsberg Group podarilo preorientovať masového spotrebiteľa na prémiu Baltika č. 7, ktorá sa stala najväčšou pod značkou v portfóliu spoločnosti. Teraz však poklesol predaj všetkých kľúčových odrôd vrátane Baltika č. 3 a Baltika Cooler, ktoré dlhodobo a pomerne rýchlo znižujú svoj podiel na trhu.

Vo výročnej správe spoločnosti sa uvádza, že k poklesu došlo v dôsledku posunu záujmu spotrebiteľov o lacnejšie miestne značky. V štvrtom štvrťroku 2015 sa však trend zmenil a trhový podiel spoločnosti sa začal rýchlo zotavovať, do konca roka sa skutočne vrátil na svoju predchádzajúcu úroveň. Podľa nášho názoru existujú štyri hlavné dôvody, prečo sa spoločnosti podarilo získať späť stratené objemy.

Po prvé, koncom leta bolo zrejmé, že predaj klesá, ceny produktov skupiny Carlsberg Group tiež prestali rásť. Potom došlo k oprave a oni sa rýchlo začali priblížiť k priemernému Rusovi, pretože potom, čo sa Carlsberg Group a ďalší výrobcovia skôr či neskôr pripojili k cenovému závodu. Teraz sa maloobchodná hodnota značiek spoločnosti začala javiť ako normálna na pozadí rastúcich cien konkurentov. To znamená, že podmienky, ktoré viedli k rýchlemu poklesu predaja, boli odstránené.

Po druhé, spoločnosť začala vážny cenový útok v ekonomickej časti trhu s pivom. Spočívalo to v prudkom poklese cien národnej značky "Zhigulevskoe".

Maloobchodná cena Zhigulevského spravidla zodpovedá ekonomickému segmentu trhu. V skupine Carlsberg však približne zodpovedala dolnej hranici segmentu hlavného prúdu. Cenový kolaps koncom minulého roka bol taký silný, že spoločnosť Zhigulevskoe od vedúceho trhu sa okamžite presťahovala do segmentu zliav a stala sa lacnejšou ako väčšina jej verzií od regionálnych výrobcov. Napríklad jeho náklady v prvom štvrťroku 2016 boli zhruba v súlade so súkromnými značkami maloobchodných reťazcov.

Je iba prirodzené, že masový spotrebiteľ, ktorý začal šetriť, ocenil výhodnú ponuku a trhový podiel spoločnosti Zhigulevsky zo skupiny Carlsberg Group vzrástol ... podľa účastníkov trhu. Zhigulevsky však nemohol úplne kompenzovať pokles trhového podielu iných značiek spoločnosti.

Po tretie, obnova trhového podielu skupiny Carlsberg v prvej polovici roku 2016 bola sprevádzaná silnou reklamnou podporou. Podľa analýzy spoločnosti OMD OM Group bola skupina Carlsberg Group pred zákazom reklamy na pivo v roku 2012 absolútnym lídrom v kategórii s podielom približne ...%. V rokoch 2014 - 2015 tradičný vodca nevykazoval žiadnu viditeľnú aktivitu, ale v roku 2016 opäť s istotou zachytil viac ako ...% podielu na vzduchu.

Aktívne inzerovalo 6 značiek a značiek. V zostupnom poradí podľa GRP vyzeral zoznam názvov nealkoholických odrôd takto: Zatecky Gus *, Carlsberg *, Tuborg * a Baltika č. 0, ako aj alkoholické Baltika č. 7 a Baltika č. 3. Konkrétne, podznámka Baltika №3 bola jedným z hlavných sponzorov piva majstrovstiev sveta v hokeji a v lete roku 2016 podbrand prvýkrát aktualizoval svoje obaly za 9 rokov. Baltika č. 7 sa stala oficiálnym sponzorom UEFA EURO 2016.

* Nealkoholické značky.

Napriek mediálnej podpore sa však po poklese predaja podiel značiek Baltika č. 7 a Baltika č. 3 v prvej polovici roku 2016 nezvýšil, ale skôr sa stabilizoval. Je zrejmé, že podiel Baltika Cooler naďalej rýchlo klesal. Predaj „polárnych“ odrôd z hľadiska obsahu alkoholu sa však zvýšil - výrazný „Baltika №9“ a zo zrejmých dôvodov nealkoholický „Baltika №0“. Podľa nášho odhadu však ich rast nemohol kompenzovať pokles popredných troch čiastkových značiek.

Značka Zatecky Gus bola uvedená na trh v nealkoholickom formáte a získala komplexnú reklamnú podporu. Hlavnou postavou novej reklamnej kampane je bradatý pivovar s husou v náručí Pan Gus, ktorý prejavuje úctu pohárom Zateckého Gusa Non-Alca. Doteraz sa značka napriek televíznej reklame cíti neistá a je predčasné hovoriť o stálej zmene dynamiky k lepšiemu.

Po štvrté, obnova trhového podielu bola spojená s bezprecedentným krokom spoločnosti - prudko znížila cenu jej titulnej značky Carlsberg. Na konci roka 2015 sa jeho maloobchodná hodnota znížila o takmer ...% na približne ... rubľov za liter. V skutočnosti sa bývalá značka prémiového titulu stala lacnejšou ako Zatecky Gus a teraz je umiestnená v segmente strednej ceny. Spotrebitelia s nadšením reagovali na tento krok, môžeme očakávať, že do konca roku 2016 podiel Carlsberg piva prekročí ...%, a to napriek tomu, že na jeseň 2015 to bolo niekoľko desatín percenta. Takýto „rytiersky ťah“ nenarúša ani umiestnenie prémiových značiek, pretože medzi nimi a Carlsbergom teraz existuje výrazná cenová vzdialenosť. Toto opatrenie možno, samozrejme, nazvať nútené, ale účinné.

Okrem toho podľa spoločnosti Baltika, citujúc údaje o maloobchodnom audite z Nielsenu v Rusku, spoločnosť v prvom polroku 2016 zvýšila svoj podiel na kanálovom pive o ... pp Taký rýchly rast v segmente točeného piva je samozrejme spojený s aktívnou propagáciou značiek Zhigulevsky a regionálnych značiek. Kvôli slabej prítomnosti ďalších lídrov na trhu s sudovým pivom je nárast predaja skupiny Carlsberg alarmujúcim signálom, predovšetkým pre nezávislé regionálne pivovary.
  Zároveň pre samotnú skupinu Carlsberg dochádza k posunu smerom k ekonomickému segmentu v súvislosti s poklesom predaja kľúčových stredných cien za stredné ceny. Znamenalo by to zhoršenie sortimentu, ale rýchly rast lacnejšieho Carlsbergu môže čiastočne alebo úplne kompenzovať negatívne posuny.

Efes rus

  Podiel Efes od zlúčenia výrazne klesol. Po určitej stabilizácii v roku 2014 tržby opäť klesli v roku 2015. Na základe správy spoločnosti sa dá predpokladať, že predaj v Rusku do konca roka 2015 klesol o ...% na ... miln hl. Trh klesal pomalšie a podiel spoločnosti sa zmenšil.

V prvej polovici roku 2016 pokračoval pokles, ktorý podľa našich odhadov predstavoval približne ...%. V tomto období však spoločnosť začala priberať na váhe a pravdepodobne v druhej polovici roka bude dynamika lepšia.

Dynamika výroby spoločnosti v regionálnom kontexte odráža výrazné prerozdeľovanie objemov z centra smerom k regiónom. Veľký podnik v Kaluge, ktorý dodáva pivo na moskovský trh, si v roku 2015 zachoval objem výroby, ale v prvej polovici roku 2016 ich znížil o ...%. Zároveň výroba piva v podniku Uljanovsk pokračovala v rýchlom raste. Tento rast kompenzoval zníženie nielen v Kaluga, ale aj v Ufa, kde pokles výroby pokračuje dvojciferným tempom. Kazanské vydanie v rokoch 2015 - 2016 poklesol pomalšie ako trh.
  Pokles tržieb spoločnosti Efes v prvej polovici roku 2016 bol zároveň spôsobený najmä prerozdelením tržieb podľa cenových segmentov. Spoločnosť výrazne zhoršila svoju pozíciu na trhu s dostupným pivom, tvrdí však, že je lídrom v okrajových segmentoch trhu. Spoločnosť tak po strate objemu dokázala výrazne vylepšiť sortiment výrobkov.

V období rýchleho rastu na trhu s pivom sa spoločnosť Efes spoliehala na silný rast v dolnom segmente hlavného prúdu. Bolo zrejmé, že portfólio spoločnosti je polarizované a pokrýva dolný stredný cenový segment na oboch stranách a narúša jeho hranice.

Potom sa do popredia dostali značky „Polar Bear“, Gold Mine Beer a Green Beer vo veľkých PET obaloch, ktoré boli dostupné na jednej strane a značkových výrobkoch, ktoré sa aktívne propagovali v televízii, na druhej strane. Ich predaj kolísal av roku 2016 zelené pivo prakticky zmizlo z portfólia spoločnosti. Ale v roku 2014 bol podiel značiek Polar Bear a Gold Mine Beer pomerne stabilný. Zároveň do roku 2014 tržby Zhigulevského rástli veľmi rýchlo, čo spoločnosť kontrastovala s regionálnymi pivovarmi a klesajúcimi objemami výroby. Na svojom vrchole tieto tri značky predstavovali asi polovicu predaja spoločnosti Efes na ruskom trhu.

V roku 2015 sa však podľa účastníkov trhu predaj piva ľadového medveďa a piva zlata začal rýchlo znižovať. Na ich pozadí vyzeralo pivo „Zhigulevskoe“ z Efesu lepšie, ale tiež stratilo pôdu. Podľa účastníkov trhu sa však v lete 2016 stala najväčšia značka spoločnosti Polar Bear dostupnejšou a začala obnovovať predaj.

Pokles podielu na trhu možno plne vysvetliť želaním spoločnosti Efes udržať devízové \u200b\u200bzisky a umiestnenie v dolnom segmente hlavného prúdu. Znamenalo to rýchle zvýšenie maloobchodnej hodnoty troch najlepších dostupných značiek, ktoré sa začali na jar 2015 a skončili na jeseň. Dovtedy sa maloobchodné ceny piva Polar Bear a Gold Mine Beer zbližovali s masovými značkami za strednú cenu, situácia sa však zhoršila rýchlym rastom popularity lacných regionálnych pivovarníkov. Postavenie cenovo dostupných značiek Efes bolo tiež komplikované tvrdým bojom o skladový priestor v online maloobchode a ďalšími faktormi, ktoré narúšajú konkurenčný priestor (pozri nižšie).

Svoju pozíciu tiež značne oslabil stredne veľký zlatý sud, ktorý bol v minulosti veľkou značkou. Jeho umiestnenie v rovnakej kategórii ako „Old Miller“ však zrejme sťažilo rozvoj uprostred klesajúcich tržieb a zúženia odkladacích priestorov. Podiel značky klesá, najmä v regiónoch, a je možné, že postupne zmizne z portfólia alebo sa stane regionálnym. Uvedenie odrody Zolotaya Bochka Shabolovskoye špeciálne pre trh v Moskve prinajmenšom hovorí o hľadaní spôsobov, ako premeniť svoju slávu na predaj.

Zameranie spoločnosti Efes na prémiové značky naznačuje reklamná činnosť v prvej polovici roku 2016. Spoločnosť výrazne zvýšila svoje nákupy vysielacieho času, priniesla spoločnosti Baltika, ale držala krok s ostatnými dvoma vedúcimi subjektmi na trhu. Napriek poklesu predaja piva Polar Bear a Beer Mine Beer však správa skupiny OMD OM Group neobsahuje informácie o tom, že boli inzerované v televízii. Nealkoholické a alkoholické odrody piva Velkopopovické pivo Kozel však získali silnú reklamnú podporu. Druhé a tretie miesto boli nealkoholické „Starý Melnik“ a Miller. V predvečer reklamných kampaní sa objavili nealkoholické odrody v portfóliu Efes.

Začiatkom roku 2016 sa objavila odroda Velkopopovický Kozel nealkoholický. Jej výstup bol podporený reklamnou kampaňou, v ktorej český bedrový človek varil pivo v starom pivovare a následne súťažou bradatých.

Nealkoholická verzia piva Miller bola uvedená na jar takmer súčasne s reklamou na jej podporu. Značka bola uvedená na trh v banke, ktorej dizajn pripomínal hudobný stĺp a ktorý bol podobný sérii Miller Genuine Draft, tiež navrhnutý ako stĺp.

Pri propagácii značky „Old Melnik z barelu nealkoholických“ vo Efesu sme vzali do úvahy rastúcu pozornosť ruských tradícií a počas zápasu sme natáčali proces „hádzania po bareloch“.

Rovnakým spôsobom bola vybudovaná reklamná kampaň pre nové odrody s obsahom alkoholu „Stary Melnik iz Bochonka Svetloye“. Marina Dolnikova, marketingová manažérka v spoločnosti Efes Rus, komentovala toto: „Keď ľudia hovoria o pivovarníctve, skôr spájajú tento proces s Nemeckom alebo Českou republikou, ale nie s Ruskom. Medzitým od staroveku v Rusku existovali jeho vlastné originálne spôsoby výroby piva, ako aj mnohé tradície spojené s jeho používaním. To nám umožňuje tvrdiť, že pivo v starovekom Rusku je rovnaký klasický nápoj ako v Európe. ““

Pokiaľ vieme, všetky tri inzerované značky - Velkopopovický Kozel, Miller a Starý Melník iz Bochonka, vykázali v prvom polroku 2016 dobrý rast. V polročnej správe spoločnosť prinajmenšom oznámila svoje vedúce postavenie v segmente prémiového trhu.

Heineken

  Po určitej stabilizácii Heineken opäť začal s nástupom krízy strácať podiel na trhu. Podľa našich odhadov sa v roku 2015 znížil o ... pb na ...% a v prvej polovici roku 2016 ... viac - o ... pp s., až do ...%.
Ruský predaj Heineken v roku 2015 klesol o ...% na ... miliónov hl, av prvej polovici roku 2016 pokračoval pokles približne rovnakým tempom, to znamená, že boli horšie ako trh.

Regionálna štatistika Rosstatu za prvý polrok 2016 ukazuje zhoršenie dynamiky produkcie na Nižnom Novgorode Volge (až -...%) a priemerný dvojciferný pokles v podnikoch v Kaliningrade, Jekaterinburgu a Irkutsku. V Petrohrade výroba piva pravdepodobne neklesla, pretože spoločnosť začala hovoriť o snahe rozšíriť výrobu podniku.

Rozšírenie výroby v Petrohrade však môže byť spôsobené rozhodnutím spoločnosti zastaviť výrobu piva v závode v Kaliningrade od 1. januára 2017. Ide o tretie zatvorenie podniku v Rusku, ale už dlho sa tak nestalo - od roku 2009. Podľa nášho odhadu predstavoval pokles výroby pivovaru v Kaliningradu v roku 2015 približne ...% až do ... milióna. hl pri výkone 1 hl. Dvojciferné zníženie pokračovalo aj v prvej polovici roku 2016.

Hlavným dôvodom poklesu predaja Heinekenu bola zvýšená konkurencia s regionálnymi pivovarmi a vylúčenie spoločnosti z ekonomického segmentu.

Po roku 2008 sa spoločnosť Heineken v reakcii na klesajúce objemy rozhodla vybudovať niekoľko silných regionálnych značiek, ktoré konkurujú výrobkom nezávislých stredných výrobcov, v ktorých spoločnosť pôsobí. Rast predaja spoločnosti Zhigulevsky bol veľmi silný, pretože spoločnosť Heineken bola jednou z prvých veľkých spoločností, ktoré sa spoliehali na túto značku, a to v obaloch aj sudoch. Okrem toho bola jeho cena skutočne nízka, na rozdiel od verzií Zhigulevského od iných vedúcich spoločností na trhu. S týmito značkami sa spoločnosti podarilo získať oporu v špecializovaných predajniach piva, ktoré predávajú pivo na plnenie.

Je preto jasné, že dnešný rast nezávislých regionálnych výrobcov, ktorí ponúkajú cenovo dostupnú alternatívu, a prudký nárast konkurencie v segmente hospodárstva tak negatívne ovplyvnili predaj Heinekenu. Podľa účastníkov trhu sa objem Zhigulevsky znížil približne o tretinu a tržby mnohých regionálnych značiek klesli ešte hlbšie, niekedy občas.

Značková činnosť spoločnosti však naznačuje vôľu zvrátiť negatívny trend vydávaním nových neobvyklých odrôd v regionálnych podnikoch. Uvádzame zoznam najzreteľnejších z nich.

Začiatkom roku 2015 začala pobočka Heineken Irkutsk dodávať novú regionálnu značku Feilong s „čínskym prízvukom“, ktorý bol prvým pre spoločnosť v segmente ázijského piva z ryže. Distribúcia Feilongu sa uskutočňuje v regiónoch nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti Číny, ktorej tradície sú blízke miestnym obyvateľom. Predaj zrejme splnil očakávania spoločnosti av roku 2016 sa začala výroba v podniku Amur-beer.

V lete 2015 spoločnosť zahájila výrobu „japonského“ ryžového piva, inšpirovaného úspechom regionálneho „čínskeho“ ryžového piva. Značka Okome bola predstavená špeciálne pre obyvateľov Ďalekého východu a je umiestnená v segmente strednej ceny na trhu. Pokiaľ vieme, táto regionálna značka vykazuje dobré výsledky.
  Vo februári 2016 začala továreň Heineken Kaliningrad plniť aktualizované pivo Königsberg. V tomto roku spoločnosť dokončila reštart značky, aktualizovala svoj vkus a dizajn štítkov, ktorý sa v nemeckej histórii zvýraznil a odráža históriu mesta.

V marci 2016 sa spoločnosť Heineken pokúsila vstúpiť do remeselného segmentu tým, že začala stáčať pivo Som Stepan Razin. Jedná sa o klasické svetlé pivo, ktoré sa varí v anglickom štýle so svetlou chmeľovou arómou. Dizajn novej značky bol vyvinutý štúdiom spolupracujúcim s ruskými remeselnými pivovarmi. Podľa marketingového riaditeľa spoločnosti Heineken Russia Johnnyho Cahilla bude nová značka propagovaná na trhu v Petrohrade, kde má Stepan Razin najsilnejšie postavenie - jej podiel v posledných rokoch kolísal medzi ...%. Okrem toho je v Petrohrade najobľúbenejšie remeselné pivo.

V júni 2016 bola do Bashkirie dodaná odroda pohánky Shihan Buckwheat, prvé pivo v Rusku, ktoré sa pripravuje z pohánky. Podľa riaditeľa šihanského závodu Georgy Gubeladze je výroba nových značiek a vkusné experimenty jediným spôsobom, ako posilniť ich postavenie na takom konkurenčnom trhu, akým je ruský trh. Poznamenal tiež, že domáci spotrebitelia venujú pozornosť pôvodu surovín na pivo a kladú dôraz na používanie domácich ruských výrobkov.

Národná ekonomická značka Three Bears výrazne znížila podiel na trhu, ale vykázala lepšiu stabilitu ako regionálne značky a Zhigulevskoye, zostávajúca jednou z dvoch najväčších značiek v portfóliu spoločnosti. V roku 2016 spoločnosť Heineken urobila zo spoločnosti Three Bears sponzor športového vysielania v televízii a snažila sa udržať jej predaj v chode.

Neočakávaným krokom bolo jarné vydanie troch živých medveďov, napriek inflácii v kategórii živého piva vo fľaši. Dôvodom uvedenia tohto produktu na trh však mohlo byť oslobodenie tohto trhu. Značka Three Bears navyše stratila mnoho neefektívnych odrôd a stala sa dobrým kandidátom na expanziu.

V hlavnom segmente trhu s pivom takmer celé objemy predaja Heinekenu generuje pivo Okhota. Zostáva jednou z dvoch najväčších značiek v portfóliu Heineken a zostáva lídrom v segmente silného piva. Značka sa však postupne stráca. Napríklad maloobchodná cena spoločnosti Baltika č. 9 v roku 2016 klesla približne na úroveň Okhoty, t. zodpovedá segmentu nízkeho hlavného prúdu. Rast predaja značky jednoznačne negatívne ovplyvnil aj podiel spoločnosti Okhota na trhu.

Vedenie spoločnosti Heineken sa však domnieva, že agresívne kroky skupiny Carlsberg boli v okrajovejšom segmente. Laurence Debroux, CFO a člen výkonnej rady spoločnosti Heineken N.V. v komentári k výsledkom za prvý polrok 2016 uviedol:

„Aj keď sú podmienky na trhu stále ťažké, stále úspešne riadime podnik. V prvej polovici roka klesol predaj spoločnosti Heineken na „vysokú jednocifernú hodnotu“, pravdepodobne pred poklesom trhu. Jeden z našich konkurentov skutočne agresívne znížil cenu jednej z prémiových značiek a môžem o tom hovoriť otvorene, pretože Prezident Carlsbergu sa nijako netajil agresívnym znižovaním ceny značky Carlsberg. Toto zohralo rozhodujúcu úlohu pri našom predaji. Dúfame však, že vďaka vyrovnaniu trhu dosiahneme dobrý zisk. “

Všimnite si, že spoločnosť Heineken musela niečo odporovať lacnejšej značke Carlsberg, môžeme dokonca povedať, že samotná spoločnosť provokovala jedného alebo druhého konkurenta. Na jar roku 2015 spoločnosť Heineken spustila výrobu rakúskeho piva Gosser v najväčších ruských podnikoch. Maloobchodná cena miestne vyrobeného piva Gosser je v súlade so súčasnou hodnotou Carlsbergu.

Licencovaný Gosser umožnil vyvážiť portfólio svojich značiek z hľadiska ich cenovej polohy, uviedol Johnny Cahill, marketingový riaditeľ spoločnosti Heineken Russia. „Do portfólia spoločnosti sa pridáva medzinárodná značka, ktorá je v porovnaní s ruskými značkami porovnateľná, čo pomôže prilákať čo najširšie publikum spotrebiteľov piva.“   Spustenie vlastnej výroby Gosser sprevádzala trojmesačná reklamná kampaň „155 rokov pánskych príbehov“.

O rok neskôr, v súlade s tradíciami moderného budovania značky, sa v Rusku uvarili prvé šarže nealkoholických gosserov. Jeho uvedenie bolo sprevádzané reklamnou kampaňou a vyhlásením o neplánovanom predaji alkoholickej verzie značky.

Dá sa očakávať, že do konca roku 2016 sa Gosser stane najväčšou licencovanou značkou v portfóliu spoločnosti a bude pred Amstel. Trhový podiel spoločnosti Gosser bude najmenej ...%. Všimnite si, že Gosser a Amstel sú veľmi blízko v cenovom umiestnení. Preto nie je prekvapujúce, že v súvislosti s rýchlym rastom predaja rakúskej značky získala nealkoholická verzia Amstel v roku 2016 silnú podporu reklamy, ktorá jej umožnila udržať si predaj.

Dalo by sa povedať, že podnikanie spoločnosti v segmente stredných cien na trhu s pivom funguje dobre aj v časoch krízy. Trhový podiel značiek Doctor Diesel a Zlaty Bazant, ktoré už nedostali podporu reklamy, však postupne narastá. Raz z trhu takmer zmizla jedna z najväčších značiek Bochkarevu.

Do konca roku 2016 sa spoločnosť Heineken stala výhradným sponzorom najsledovanejších športových vysielaní televízneho kanála Match, ktoré podporujú značky Heineken, Krusovice, Amstel, „Okhota“ a „Three Bears“. Na pozadí zvýšenej mediálnej aktivity ostatných pivovarov táto zmluva vyzerá dobre. Aj keď v roku 2014 bol Heineken najväčším inzerentom a jeho váha reklamy v súčasnosti zhruba zodpovedá miestu medzi lídrami na trhu.

V prémiovom segmente trhu s pivom sa značka Krusovice stala v roku 2015 lokomotívou predaja. Licencované zavedenie a zníženie maloobchodnej hodnoty „kráľovskej“ značky, ktorá bola kedysi lídrom na trhu s dovážaným pivom, jej umožnilo vyrovnať sa popularite s titulnou značkou - Heineken. Po takomto vzlete je rastový potenciál Krusovic podľa nášho názoru blízko stropu.

Okamžité vyhliadky spoločnosti na trhu s maržovým pivom však vyzerajú dobre. Po skúšobných dovozných dodávkach začala spoločnosť Heineken na jar roku 2016 licencované fľašovanie piva singapurského tigra, jednej z najpopulárnejších značiek v Ázii a Tichomorí. V Rusku je Tiger umiestnený v prémiovom segmente (približne 120 rubľov na liter) a je propagovaný predovšetkým vo veľkých mestách s počtom obyvateľov viac ako milión.

Môžeme teda hovoriť o hmatateľnej zmene v štruktúre predaja spoločnosti. Na regionálnych trhoch sa spoločnosť Heineken uberá cestou špecializácie a dáva prednosť nezávislým výrobcom. Portfólio značiek sa tiež aktívne buduje, v ktorom svetoznáme značky zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu a kedysi populárne značky miznú v pozadí. Vo všeobecnosti by to malo znamenať významné zlepšenie v sortimente výrobkov, napriek veľkej strate objemu.

AB InBev

  Zdá sa, že pretrvávajúce zníženie trhového podielu AB InBev sa v roku 2015 takmer zastavilo, ale v prvej polovici roku 2016 sa zrýchlilo. Ruský predaj spoločnosti v roku 2015 klesol o ...% na ... miliónov hl., Približne rovnaké tempo zostalo aj v prvej polovici roku 2016.

Podľa našich odhadov sa podiel spoločnosti AB InBev na trhu za tento polrok znížil o ... pb na ...%. Avšak vzhľadom na rýchlejší pokles trhového podielu spoločnosti Heineken môže tento rok alebo budúci rok získať spoločnosť AB InBev tretie miesto vo výsledkovej tabuľke.

Hlavným problémom spoločnosti AB InBev bol rovnaký problém ako u ostatných vedúcich spoločností na trhu - pokles záujmu spotrebiteľov o staré ruské značky. Raz, dobehnutím lídra na ruskom trhu, spoločnosť vybudovala svoju stratégiu na vývoji megabrands „Fat Man“, „Klinskoye“ a „Sibírska koruna“, ako aj licencovaného piva. Ostatné značky buď spočiatku zohrávali nedôležitú úlohu, alebo boli dnes „vyhladené“ v tvrdom boji - konkurenti spoločnosti boli aktívnejší a flexibilnejší.

V roku 2015 bol AB InBev podľa OMD OM Group najväčším televíznym inzerentom a dosiahol takmer polovicu podielu GRP v kategórii piva. Je možné, že nezvyčajne vysoká aktivita priniesla značkám AB InBev výhodu. V roku 2016 však táto výhoda už neexistovala, keďže ostatní lídri trhu šli do vzduchu.

Je zrejmé, že pre svetového lídra v oblasti piva bola marketingová politika v Rusku viac ovplyvňovaná globálnou konkurenciou ako miestna realita. Globálna propagačná stratégia spoločnosti Bud však napriek tomu umožnila spoločnosti AB InBev prekročiť „konštantu“ troch oslabujúcich značiek a nájsť novú podporu na ruskom trhu.

Pokiaľ ide o dynamiku predaja podľa cenových segmentov, 2014 - 2016 boli najproblematickejšie pre ekonomické značky AB InBev. Spoločnosť reagovala na dlhodobý pokles tržieb na jeseň roku 2014, keď sa v maloobchode objavila maloobchodná značka Fat Fat Live. Podstrana skutočne „oživila“ predaj „Fat Man“, rýchlo sa stala jeho najväčšou rozmanitosťou a na krátky čas zvrátila negatívny trend. Ale v roku 2015, po letnej nostalgii pre „živé“ pivo, záujem o značku opäť klesol. Od tej doby sa pozícia Fat Live javila ako nestabilná a je nepravdepodobné, že bude opakovať svoj úspech v sezóne 2016. Na jednej strane účinok známosti už prešiel, na druhej strane zasahujú regionálne spoločnosti a konkurenti, ktorí sa opäť zaujímajú o „živé“ pivo.

Značka Klinskoye je stále kľúčovou značkou v ruskom portfóliu AB InBev, podľa nášho odhadu predstavuje asi tretinu predaja, hoci váha postupne klesá. Predtým sa spoločnosť pokúsila oživiť predaj značky zavedením rôznych svetlých odrôd, postupne však opúšťajú trh a dnes sa Klinskoye jednoducho stáva „jasným“ (podľa nášho odhadu má podiel na predaji viac ako ...%).

V priebehu roka 2015 sa spoločnosť AB InBev pokúsila obmedziť maloobchodné ceny spoločnosti Klinskoye, čo spoločnosti pomohlo nestratiť svoj trhový podiel na značke voči konkurentom, ktorí postupne začali zvyšovať ceny. Všetky veľké množstvá spoločnosti Klinsky sa predávali v PET obaloch, čo už predstavuje významnú časť predaja. V skutočnosti pivo vo veľkokapacitnom PET súťažilo v cene s ekonomickými značkami. Očakáva sa preto, že kým sa maloobchodná hodnota spomalí, spoločnosť Klinskoye sa stane atraktívnejšou pre spotrebiteľov iných menej rozvinutých výrobkov. Keď však spoločnosť AB InBev začiatkom roka 2016 začala zvyšovať cenu s veľkým oneskorením za ostatnými pivovarmi, pozornosť spotrebiteľov a podiel na trhu rýchlo klesli.

V rovnakom čase sa stredne veľké pivo v plechovke a sklenenej fľaši stalo obeťou spotrebiteľských úspor a tiež sa dostalo pod silný tlak regionálnych značiek. Do určitej miery mohla Klinskoye trpieť aj kvôli blízkosti svojho vlastného Zhigulevskoye na pultoch supermarketov a v chladničkách. Okrem toho mnoho kľúčových značiek konkurentov v prvej polovici roku 2016 získalo väčšiu reklamnú podporu ako Klinskoe.
Sibirskaya Korona, ktorá sa nachádza v hornom segmente hlavného prúdu, od jesene 2014 tiež rýchlo znížila svoj podiel na trhu. Táto značka samozrejme trpí zavedením licencovaných nových produktov od konkurentov vo svojom cenovom segmente. Všimnite si, že problémy nevznikli iba v prípade sibírskej koruny, ale aj vo väčšine „starých“ maržových značiek. S obmedzenou podporou reklamy im chýba sila značky, aby mohli čeliť medzinárodným menám.

AB InBev naďalej priťahuje fanúšikov neobvyklého piva s novinkami pod „dáždnikom“ Sibírskej koruny. Koncom roka 2015 sa v dôsledku rastúcej popularity silného piva začalo s uvádzaním značky Sibirskaya Korona Strong. Pestuje sa nová odroda o sile 8,3% s pridaním chmeľu Citra a Chinook, ktorý sa bežne používa v remeselníckych pivovaroch.

  Zároveň sa spoločnosť inšpirovala národnými obrázkami zavedením línie Sibírskeho charakteru. Každá z týchto troch odrôd má charakteristickú charakteristickú chuť a je venovaná jednému zo sibírskych zvierat - IPA Altai Sapsan, raže Amur Tiger a hrubému medveďovi Taiga Brown Bear. Maloobchodná hodnota týchto odrôd (približne ... rubľov za liter) zodpovedá prémiovému segmentu. Neštandardný prístup veľkých pivovarov a reklamná kampaň, ktorá sa začala v lete 2016, upútali pozornosť milovníkov pôvodného piva.

Doteraz sa však podiely silnej odrody a línie sibírskeho charakteru na trhu merajú v percentách. Originálne a drahé nové výrobky v blízkej budúcnosti nebudú schopné vyrovnať pokles hlavných odrôd „Klasický“ a „Svetloye“, zdá sa však, že neexistujú iné spôsoby vývoja „starých“ ruských značiek.

Na jar 2016 Bloomberg napísal, že predaj prémiového Bud v Rusku dobieha značku Klinskoye. Samozrejme, zatiaľ čo medzi nimi vo všetkých zmysloch zostáva veľká vzdialenosť. Ale Bud sa už stal druhým v portfóliu spoločnosti a ak súčasný trend pokračuje, potom sa o niekoľko rokov môže stať prvým.

Najvyššia priorita spoločnosti Bud v porovnaní s miestnymi značkami vyplýva z globálnej stratégie spoločnosti a zo skutočnosti, že ako jediná získala výraznú podporu reklamy v prvej polovici roku 2016, podľa OMD OM Group. Mimochodom, nealkoholický Bud, ktorý je medzinárodným partnerom FIFA, bol prvou značkou, ktorej reklama sa objavila v televízii v júni až júli 2014 po prijatí zmien a doplnení zákona o reklame.

V súlade s globálnou pozičnou stratégiou je pivo Bud za cenu ... rub / liter priradené úlohe hromadnej rozmanitosti v prémiovom segmente. Stella Artois, ktorá stojí asi ... rub / liter, zostane jednou z najpredávanejších značiek segmentu super premium. Maloobchodná hodnota piva Corona približne ... rubľov. na liter je potrebné zaujať dôležité najvyššie miesto v maržovom segmente línie AB InBev a dá sa očakávať ďalšie zvýšenie jeho podielu na trhu.

Bud tvrdí, že je prvým v segmente prémiového trhu, súčasný líder, značka Velkopopovicky Kozel, sa mu však zatiaľ nevzdá. Okrem toho sa značka Carlsberg po prechode na segment strednej ceny stala konkurentom spoločnosti Bud. Ak hovoríme o celej kategórii licencovaných značiek, potom bude Carlsberg v roku 2016 z hľadiska predaja pred Bud. Titulná značka AB InBev bude musieť prejsť náročným testom, aby si udržala tých spotrebiteľov, ktorí si vybrali medzinárodné značky.

Staré licencované značky AB InBev - Lowenbrau, Hoergaarden, Staropramen a Stella Artois v prvej polovici roku 2016 zostali stabilné alebo dokonca mierne vzrástli. Spoločnosť AB InBev sa zároveň stala nesporným lídrom na trhu s dovážaným pivom s podielom ...% (pozri článok „Importovaný trh s pivom“). Portfólio spoločnosti zahŕňa najmä dovážané značky # 1 a # 2 na ruskom trhu - Spaten a Corona.

Dovozy už samozrejme majú významný vplyv na predaj spoločností. Do konca roku 2016 bude jeho fyzický podiel asi ...%. A berúc do úvahy skutočnosť, že priemerná maloobchodná cena dovážaného piva je najmenej trikrát vyššia ako miestna cena, podiel dovozu v peňažnom vyjadrení prekročí ...%.

Dominantnosť v dovoznom segmente, zvýšenie podielu Bud a pokles predaja lacného piva znamenajú, že hoci prirodzené objemy klesajú a najväčšie značky stratili stabilitu, AB InBev zlepšuje svoju štruktúru predaja a pod vplyvom stresu sa prispôsobuje novej realite na trhu.

Spotreba piva

Dostupné potešenie

Rýchly nárast spotreby piva do roku 2008 bol spojený s výrazným znížením chudoby a nárastom strednej triedy. Blaho Rusov rástlo oveľa rýchlejšie, ako pivo bolo drahšie. Tento trend je obzvlášť dobre viditeľný v grafe indexu dostupnosti piva (podiel na nákladoch piva na mzde).

Bod zlomu v spotrebe piva sa časovo zhodoval so stabilizáciou dostupnosti piva. Pri následnom obmedzení trhu s pivom zohrala hlavnú úlohu demografia a štátna regulácia. V roku 2015 mala regulácia vlády malý vplyv na trh, index dostupnosti sa však po mnohých rokoch výrazne zvýšil.

Je však známe, že zmena cien piva nemá vplyv na jeho spotrebu až na celkovú hospodársku situáciu (o čom svedčia relatívne stabilné výsledky roku 2010, keď ceny prudko vzrástli v dôsledku spotrebných daní). V roku 2016 vyzerajú niektoré ekonomické faktory dôležité pre spotrebiteľov v porovnaní s rokom 2015 lepšie.

● Výrobcovia a obchodníci na klesajúcom trhu sa snažili udržiavať ceny, a to aj za cenu straty svojich ziskov.
  ● Rast platov prakticky nezaostáva za rastom cien piva, tj index cenovej dostupnosti sa stabilizoval.
  ● Aj keď je inflácia v roku 2016 vysoká, znížila sa na polovicu, rubeľ je relatívne stabilný a oficiálna miera nezamestnanosti sa nezvýšila.

Je pravda, že podľa spoločnosti Romir ekonomika pokračuje a dokonca sa posilňuje, čo spotrebitelia zapínali po otrasoch na začiatku roka 2015. Dynamika nominálnych výdavkov Rusov zostáva pozitívna v dôsledku zvýšenia platov. Skutočné, to znamená, že Rusi „vyčistili“ inflačné náklady, boli v lete nižšie ako v predchádzajúcich troch rokoch av auguste index výdavkov klesol z ... na ...% *.

Skutočnosť, že pokles reálnych výdavkov nesprevádzal pokles trhu s pivom, sa dá vysvetliť zmenou štruktúry výdavkov. Napríklad v auguste 2016 sa zachránili predovšetkým vysoko ziskové skupiny obyvateľstva (...%), zatiaľ čo stredne vysoké a nízkopríjmové skupiny skutočne ušetrili úroveň výdavkov (...% a ...%).

Pre väčšinu ľudí je pivo komoditou impulzívneho dopytu, ktorú môžu v ekonomickom režime odmietnuť. Rozhodnutie - či ušetriť na nepovinných nákupoch nezávisí ani tak od dostupnosti konkrétneho produktu, ale od uvedomenia si jeho relevantnosti v súčasnej finančnej situácii. A finančná situácia závisí od dynamiky reálnych príjmov, pokiaľ ide o vzorce inflácie a spotreby.

Podiel potravinárskych výrobkov na celkovom koši každodenných výdavkov Rusov po prudkom skoku v júli 2016 (až ...%) sa v auguste opäť vrátil na úroveň ...%. Zdá sa, že v tomto prípade nie je potrebné uvedomovať si spotrebiteľské úspory na výrobkoch a vysvetlenie spočíva v sezónnom poklese cien zeleniny a ovocia. Rusi však boli schopní minúť viac na tovar, ktorý nie je podstatný. Jedným z dostupných „voliteľných potešení“ je pivo.

Môžeme teda povedať, že sezóna vysokých predajov piva v roku 2016 sa konala v relatívne pokojnom ekonomickom prostredí. Absencia otrasov pomohla stabilizovať ruský trh s pivom.

Podporí mládež trh?

Aby sme lepšie porozumeli vyhliadkam trhu s pivom, pokúsime sa analyzovať základný demografický faktor na základe pravidelných prieskumov verejnej mienky.

Okamžite upozorňuje na skutočnosť, že zmeny vo vekových skupinách od roku 2008 nepriaznivo ovplyvňujú trh s pivom.

Na vrchole trhu s pivom v roku 2008 bolo ... miliónov mužov vo veku 18 - 25 rokov. Do roku 2016 však počet mladých ľudí, ktorí pred desiatimi rokmi výrazne prispeli k spotrebe piva, bol ... milión ľudí, t. znížená o ...%. To znamená, že dlhodobý prílev mladých ľudí nemôže kompenzovať odchod starnúcich milovníkov piva.

Rusko už teraz prechádza spodným demografickým bodom populácie vo veku 16 - 19 rokov. A teraz sa situácia so spotrebou piva môže začať zlepšovať, pretože počet tínedžerov narodených v nultých rokoch sa začína zvyšovať. Pred predpovedaním pozitívneho vplyvu demografie by sa však mal človek dôkladne zaoberať postojom mladých ľudí k pivu. Doteraz sa to zmenilo k horšiemu.

Narodený v 90. rokoch

Postoj mladých ľudí k pivu môžete vyhodnotiť na základe podielu spotrebiteľov piva medzi nimi. Zároveň sme vylúčili tých, ktorí si počas prieskumu nepamätali, ako často pil pivo a koľko pili.

2008/2009 nebol indikatívny, pretože údaje z prieskumov naznačujú prudké zníženie spotreby všetkých generácií v dôsledku ekonomických problémov. Potom by sa však dalo očakávať, že pre generáciu narodenú v 90. rokoch, ako starne a bude sa oboznámiť s alkoholom, sa začne zvyšovať podiel spotrebiteľov piva. Tento podiel však nerástol, ale kolísal a na prelome rokov 2014/2015. stabilizovala sa na minimálnej úrovni ...% (v roku 2008 bol podiel spotrebiteľov piva v tejto generácii ...%).

Inými slovami, veľa mladých ľudí, ktorí nemajú čas ochutnať pivo, ho rýchlo opustilo.

Dalo by sa očakávať, že s pribúdajúcim vekom budú piť viac piva. Spotreba piva na osobu sa do roku 2011/2012 skutočne dramaticky zvýšila. Zároveň boli z radov spotrebiteľov vylúčení tí, ktorí veľa nepili. Potom však spotreba na osobu začala pomerne rýchlo klesať a len nedávno vzrástla.

Je zrejmé, že mladí ľudia začali piť menej piva kvôli prísnejšej regulácii jeho spotreby a predaja. Od roku 2005 je zakázané piť pivo na ulici a od konca roku 2012 už nie je možné kúpiť pivo v neďalekom kiosku. Najmä zníženie spotreby na prelome rokov 2012/2013. a odrážali údaje z prieskumu.

Spotreba nielen piva, ale aj silného alkoholu však začala klesať a regulácia tohto trhu sa radikálne nezmenila. Čoraz viac mladých ľudí pije alkohol. Zníženie ich podielu (ako aj objemu konzumovaného alkoholu na osobu) bolo odrazom globálneho trendu znižovania frekvencie konzumácie alkoholu adolescentmi zaznamenanej od roku 2006. Údaje o tomto zlomovom bode sú v článku *, ktorý bol uverejnený na jar 2015.

* „Zníženie týždenného pitia alkoholu v Európe a Severnej Amerike: dôkazy z 28 krajín od roku 2002 do roku 2010“ Publikované Oxford University Press v mene Európskej asociácie verejného zdravia. Eur J Verejné zdravie. 2015 apríl; 25 dodatok 2: 69-72. doi: 10,1093 / eurpub / ckv031.

Autori založili svoju prípadovú štúdiu o správaní sa zdravia u detí v školskom veku. Bolo poznamenané, že aj vo východnej Európe, kde v období 2002-2006. v rokoch 2006 - 2010 nastal stabilný trend v náraste konzumácie alkoholu medzi školákmi. týždenná spotreba alkoholu klesla z ... na ...%.

Od začiatku 90. rokov a približne do roku 2006 bolo pivo bez nadsázky kultovým nápojom mladosti. Potom sa prístup k nemu v médiách stal čoraz chladnejším a dokonca negatívnejším. Tento postoj k alkoholu ostro kontrastuje s kultúrou starších generácií, pre ktoré alkohol zaujímal dôležité miesto pri udržiavaní sociálneho postavenia. Proces konzumácie piva dnes zohráva oveľa menšiu úlohu pri nadväzovaní osobných vzťahov a trávení času s mladými ľuďmi.

Väčšina názorových lídrov modernej mládeže vedie aktívny životný štýl, dobrú fyzickú formu a sociálnu štruktúru. Spotreba veľkého množstva piva (a alkoholu všeobecne) sa nepovažuje za primeranú, pretože v súčasnosti už neprispieva, ale narúša osobný úspech. Alkohol ako stimulant má mnoho alternatív - od počítačových hier po extrémne športy. Zábava dospievajúci často naznačujú úroveň koncentrácie, ktorá nie je kombinovaná s konzumáciou veľkého množstva alkoholu.

Zníženie počtu mladých ľudí a ich zanechanie alkoholu významne ovplyvnilo rozdelenie objemu piva konzumovaného vekovými skupinami. V roku 2008 klesla maximálna spotreba na skupinu ... rokov av roku 2015 vyniká skupina spotrebiteľov vo veku ... rokov. Okrem toho v roku 2008 mala skupina ... letných spotrebiteľov značnú váhu a dnes dospievajúci pijú niekoľkokrát menej piva.

Bokovky, ktoré formujú spotrebiteľské trendy v generácii 90. rokov, ovplyvnili aj kultúru spotreby piva. Ich prednosťou je celosvetový rozmach remeselnej výroby piva. Dnes pijú menej piva, menej a častejšie by to malo byť špeciálne pivo. Z tohto dôvodu pokles popularity masových značiek pre mládež môže súvisieť nielen s demografiou.

Narodený v 80. rokoch

V dôsledku nelojálnosti mladých ľudí k pivu, spotrebiteľské jadro výrazne zrelo - je dnes založené na ľuďoch narodených v 80. rokoch. Práve oni pred 10 rokmi najviac prispeli k rastu trhu s pivom. Ale táto generácia stále miluje pivo a naďalej pije tretinu z celkového spotrebovaného objemu. Existuje niekoľko dôvodov.

Po prvé, ľudia narodení pri západe slnka „rozvinutého socializmu“ sa stali najpočetnejšou generáciou, ktorá v silnej vlne postupuje po vekovej pyramíde.

Po druhé, podiel spotrebiteľov piva v tejto generácii bol v čase prieskumu ...%, s priemernou úrovňou ...%. Aj keď do roku 2015/2016 sa podiel znížil o ... pb, ale podľa toho istého prieskumu sa odhadovaná spotreba na osobu zvýšila o ...%. Tento rast, mimochodom, je tiež charakteristický pre skupinu mladých spotrebiteľov a je opakom dynamiky starších skupín.

Prečo sú ľudia vo veku 26 - 36 rokov tak radi pivo? Pretože pre prvé tisícročia bolo pivo súčasťou ich životného štýlu. Vzhľadom na veľkú dostupnosť a nízku cenu, absenciu iných „ľahkých“ psychostimulačných produktov bolo pivo hlavným nápojom ruskej mládeže 90. rokov. Jeho postavenie podporovala reklama a populárne televízne hity venované pivu.

Narodený v 70. rokoch

Generácia P, ktorá vyrástla a vznikla počas zložitých politických a ekonomických reforiem 90. rokov, si vybrala nielen Pepsiho. Transformácia sovietskej spoločnosti na spotrebiteľskú spoločnosť znamenala osobitný prístup k pivu, ktoré sa po deficite a protialkoholickej kampani stalo nápojom so statusom. Je známe, že alkohol v 90. rokoch hral kľúčovú úlohu v sociálnych vzťahoch. Neformálne kultúry okrem toho ovplyvnili pozitívny obraz piva, ktoré zažilo svoj rozkvet na konci 80. a začiatkom 90. rokov.

Výsledkom bolo, že ľudia, ktorí sa narodili v 70. rokoch, zaobchádzali s pivom dobre. Teraz nie sú z dôvodu svojho veku a rodinného stavu najaktívnejšími spotrebiteľmi piva. Je iba prirodzené, že podiel konzumentov piva sa postupne znižuje. Príspevok tejto skupiny k celkovému objemu spotrebovaného piva je však stále vysoký v dôsledku dlhodobého nárastu spotreby na osobu. To znamená, že tí ľudia, ktorí pokračovali v pití piva, toho viac pili. A iba v roku 2015/2016. Prieskumy verejnej mienky zaznamenali mierny pokles špecifických objemov.

  následok

Analýza spotreby piva rôznymi generáciami Rusov ukazuje, že trh s pivom sa možno priblížil k rovnovážnemu bodu. Aspoň na prelome rokov 2015/2016 vidíme nárast spotreby pre niekoľkých mladých milovníkov piva. Všeobecný neloajálny prístup k mladému pivu sa teraz začína vyvážiť zvyšovaním počtu nových spotrebiteľov. V chudom prúde ľudí narodených v 90. rokoch sa začína vlievať vysoká vlna ľudí narodených v nulách. Toto je nový proces, ktorý zlepší situáciu v minulých rokoch, keď sa pokles záujmu mládeže o pivo zhoršil vplyvom demografickej jamy. Dnes je však príliš skoro na to, aby sa dalo predpovedať, že očakávaný pomalý rast spotreby piva u mladých ľudí dokáže v plnej miere kompenzovať pokles u starších generácií.

Horúca sezóna

Analýza údajov o počasí na roky 2014 - 2016. vidíme jasnú koreláciu medzi kolísaním teploty a predajom piva. V tejto sezóne bolo počasie zvlášť, ak nebolo určujúce, potom dôležitým faktorom na trhu.

  Na hodnotenie počasia v ruských regiónoch sa použili archívne údaje o počasí z 11 miest *. Na základe denných pozorovaní bola vypočítaná priemerná mesačná teplota a jej odchýlky v mestách aj v Rusku ako celku.

* Moskva, Krasnojarsk, Irkutsk, Vladivostok, Omsk, Kazaň, Petrohrad, Novosibirsk, Samara, Rostov na Donu, Jekaterinburg.

V lete 2015 to bolo celkom v pohode. Pokles výroby do ... v roku 2015 samozrejme nemožno vysvetliť poklesom priemernej teploty o ... stupňov. Ale stojí za zváženie, že v Moskve a Petrohrade (hlavnými spotrebiteľmi piva) sa v júli teplota znížila o ... stupňov. Teplota sa tiež výrazne znížila v ďalších miliónoch plus mestách - Omsk, Jekaterinburg a Samara.

V čase písania správy boli známe oficiálne údaje o predaji za druhý štvrťrok 2016. Počas tohto obdobia však bola priemerná teplota dokonca nižšia ako v roku 2015, s výnimkou Moskvy a Petrohradu, kde sa prejavil účinok nízkej základne a zvýšil sa predaj piva.

V budúcnosti sa v dôsledku nízkeho bázického efektu dá očakávať rast tržieb, ale aj bez tohto sa leto 2016 ukázalo byť horúce. Teplota v auguste v Rusku v priemere vzrástla o ... stupňov, predaj piva nebol pomalý, aby sledoval svoj rast. Letá boli obzvlášť horúce v Kazani, Samare a Jekaterinburgu, kde sa priemerná teplota v porovnaní s rokom 2015 zvýšila o viac ako ... stupňov. V Moskve teplota stúpla, ale nie toľko. Tieto regióny zrejme zabezpečili rast predaja piva. Začiatkom jesene sa pivovary ešte viac nepáčili, najmä v Moskve a Petrohrade, kde bolo chladno.

Prvýkrát od roku 2008 vidíme taký pozitívny vplyv počasia na výrobu piva. Mimochodom, dynamika predaja nealkoholických nápojov, ktoré sú citlivejšie na počasie, sa v auguste výrazne zvýšila a dosiahla približne ...%.

Skúšobná verzia. Úplná verzia článku je 47 strán, 28 strán, 4 karty.
  Ak chcete dostávať celú verziu článku e-mailom v pdf, ponúkame si jeho zakúpenie teraz (25 USD, v cene) alebo.

Trendom v oblasti piva v Rusku v posledných rokoch je nákup veľkých a stredných regionálnych výrobcov nadnárodnými spoločnosťami a vytlačenie tých, ktorí sú stále nezávislí. Počet pivovarov neustále klesá. Jediným pozitívnym trendom je nárast počtu mikropivovarov. Kto je teda dnes majstrom ruského pivovarníctva?

Dávame im olej, máme na to peniaze a aby sme si „PÍSEMili“ naše PIVO, dávame im peniaze ... dostávame otroctvo bez odpadu.

1. Baltic Beverages Holding AB (BBH).
Spoločnosť BBH Holding bola založená v roku 1991 s cieľom rovnomerne pôsobiť na trhu s pivom v krajinách SNŠ fínskou pivovarníckou skupinou Hartwall PLC a švédsko-nórskou spoločnosťou Pripps-Ringnes. V súčasnosti patrí podiel švédsko-nórskej spoločnosti do dánskeho podniku Carlsberg Breweries AS a podiel fínskej pivovarníckej skupiny do spoločnosti British Scottish & Newcastle. Spoločnosť začala kombinovať svoje aktíva, ktoré pozostávajú z:
  1-5. Pivovary Baltika OJSC, ktoré zahŕňajú 5 pivovarov v Petrohrade, Tule (predtým TAOOPiN), Rostov na Done (predtým New Dawn) a novo prestavané - neďaleko Samary a Chabarovska.
  6. OAO Pikra z Krasnojarska, ktorý sa práve spája s Baltským regiónom.
  7-8. Viedeň OJSC, ktorá teraz pozostáva z tovární v Petrohrade a Čeľabinsku (predtým Zlaté Uraly a predtým toto pivo Čeľabinsk).
  9-10. Yarpivo OJSC z Yaroslavl a jeho pivovaru Voronezh OJSC.
  Tento podnik vlastní tretí trh s pivom v Rusku, pričom štvrtinu vlastní iba Baltský štát. Tento holding má tiež významný podiel na trhu v pobaltských štátoch (Svyturys - Utenos, Saku, Aldaris), na Ukrajine (Slavutich - so závodmi v Záporoží a Kyjeve a vo Ľvivskom pivovare) a v Kazachstane (Irbis).

2. Sun-Interbrew (SUN Interbrew).
  Spoločnosť InBev Corporation so sídlom v Belgicku bola založená v roku 2004 v dôsledku zlúčenia spoločností Interbrew a Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). V súčasnosti vlastní úplne spoločnosť SUN Interbrew, ktorá bola vytvorená pre prácu na trhu s pivom v krajinách SNŠ. Spoločnosť v rôznych časoch získala:
  1. OJSC BulgarHmel - Novocheboksarsk.
  2. JSC "Pivovarská spoločnosť Ivanovo".
  3. Pivovar CJSC Klinsky.
  4. Pivovarská spoločnosť OAO Kursk.
  5. OJSC Perm Brewing Company.
  6. Región Volga OJSC - Volzhsky.
  7. CJSC "Rosar" - Omsk.
  8. CJSC "Saransk Brewing Company".
  V súčasnosti bol dokončený nákup závodov Tinkoff v Puškinu. A naopak - bol predaný Bavorsko OJSC z Petrohradu.
  Spoločnosť má 16% trhu s pivom v Rusku. Na Ukrajine je jej podnikanie ešte úspešnejšie, kde vlastní prvotriedne závody Desna CJSC (Černigov), Rogan OJSC (Charkov), Yantar OJSC (Nikolaev) a tretinu ukrajinského trhu s pivom.

3. Heineken, Holandsko.
  Najväčšia svetová pivovarnícka spoločnosť je už dlho v Rusku spokojná s nákupom jednej továrne v Petrohrade - Bravo International LLC (premenovanej na Pivovar Heineken). V rokoch 2004-2005 však spoločnosť začala aktívne nakupovať regionálnych výrobcov a teraz vlastní:
1. Pivovarská spoločnosť Volga v Nižnom Novgorode.
  2. závod na výrobu nealkoholických nápojov Shihan v Sterlitamaku (tieto dve rastliny boli zakúpené od CEPK, ktorú vlastní Wimm-Bill-Dann, ktorý takmer okamžite zatvoril pivovar Moskvoretsky).
  3. Sobol-Bir v Novosibirsku (Sobol-Bir je dielňou závodu Vinap, po jeho predaji sa Vinap zaviazal opustiť podnikanie s pivom).
  4. Pivovar Patra v Jekaterinburgu.
  5. Závod Stepan Razin v Petrohrade (pobočky vo Vyborgu a Cherepovetsu zostali u predchádzajúcich majiteľov a ich osud sa ešte nerozhodol).
  6. Pivovarská spoločnosť Bajkal v Irkutsku (Irkutskpishcheprom).
  Posledným nákupom spoločnosti (ktorý sa dokončuje) je pivovar Ivan Taranov LLC. PIT obsahuje tri rastliny:
  1. Kaliningrad (predtým Ostmark).
  2. Novotroitsk.
  3. Amorské pivo v Chabarovsku.
  Podiel spoločnosti Heineken na ruskom trhu je 11% a vzhľadom na nákup PIT je to 15%. V Kazachstane spoločnosť vlastní závod Dinal.

4. Efes Beverage Group, Turecko.
  Spoločnosť postavila dve závody Moskva-Efezus - v samotnej Moskve a pobočku v Rostove na Done. Získala tiež závod Amstar v Ufe. Najnovšou akvizíciou je spoločnosť Red East so závodmi v Kazani a Novosibirsku. Efez vlastní asi 10% trhu. Spoločnosť mala tiež závod na Ukrajine (v Odese) a teraz vlastní továrne v Moldavsku (Vitanta) a Kazachstane (Efez-Karaganda).

5. SABMiller, Južná Afrika.SABMiller dokončil svoju reorganizáciu v máji 2002 spojením Miller Brewing Company s Juhoafrickým pivovarom. V Rusku vlastní spoločnosť jeden závod - pivovarnícku spoločnosť Kaluga, ale s ňou vlastní 8% trhu a naďalej hľadá vhodné objekty na nákup.